Ежедневный обзор рынка драгметаллов: 5.11.2014

Во вторник в США прошли промежуточные выборы в Конгресс, в ходе которых республиканцы получили контроль над Сенатом, к разочарованию президента США Обамы, поскольку это ограничит его политическое влияние и сократит список его законодательных инициатив в последние два года на посту главы государства. Республиканцы также упрочили власть в Палате представителей и, когда новый Конгресс начнёт работу в январе, будут контролировать обе палаты впервые после выборов в 2006 г.

Цены на золото и серебро в Шанхае также снизились. Трейдеры не отмечают роста объёмов при снижении цен. Статистика по Китаю выходит слабая: рост сектора услуг в октябре 2014 г. по данным HSBC составил 52,9 пунктов против 53,5 пунктов в сентябре 2014 г. Индийский рынок также остаётся спокойным, несмотря на падение цен.

Инвестиционный спрос продолжает сокращаться, притом, что крупные спекулянты также настроены отрицательно к рынкам драгоценных металлов.

Крупнейшие производители драгоценных металлов продолжают сообщать об убытках и сокращать инвестиционные планы. Производство золота в Мексике в августе 2014 г. упало на 8% в годовом выражении, производство золота в Перу в сентябре 2014 г. сократилось на 2% в годовом выражении.

Долгосрочный растущий тренд сохраняется пока лишь в золоте и палладии. В платине цены перешли в падающий тренд, в серебре цены только что преодолели вниз уровень долгосрочного растущего тренда и могут начать движение в падающем тренде.

Цены на золото установили новый минимум на уровне 1142,4$ за одну тройскую унцию, преодолев предыдущий минимум на уровне 1166$. Темпы падения цены нарастают, что делает возможным тестирование уровней 1100-1000$.

Данные ценовые уровни находятся вблизи себестоимости производства золота, которую добытчики озвучивают на уровне 950-1080$ за унцию для 2014 г. Долгосрочный растущий тренд в жёлтом драгметалле проходит по уровню 1100$, при преодолении которого вниз, можно будет ожидать разворачивание динамики в падающем тренде. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1100-1140$, уровни сопротивления – 1160-1185$.

Цены на серебро продолжили резкое падение до уровня поддержки 15,15$, после чего подросли до уровня 15,33$. Рынок серебра преодолел вниз уровень долгосрочного растущего тренда.

В отличие от золота, себестоимость производства серебра пока ещё существенно ниже его рыночной цены (по состоянию на 2013 г. оценивается на уровне 9$ за унцию), что оставляет пространство для дальнейшего снижения. Фундаментально на мировом рынке наблюдаются растущие запасы серебра. Ближайшие уровни поддержки в серебре – 15,1-14,2$, уровни сопротивления – 15,6-15,9$.

Цены на платину проваливались до уровня 1197,9$ за одну тройскую унцию под влиянием снижения на рынке золота, после чего подросли до уровня 1202$. Выход из диапазона консолидаци консолидации 1310-1215$ произошел вниз, что продолжит падающий тренд.

Рынок платины давно прошел вниз как уровни себестоимости производства (оцениваются в районе 1200-1300$ за унцию), так и диагональ долгосрочного растущего тренда. Падение цен может продолжиться до уровня 1000$, что поддерживается фундаментальными факторами. Ближайшие уровни поддержки в платине – 1197-1186$, уровни сопротивления 1220-1285$.

Рынок палладия протестировал уровень поддержки 758$ за унцию, после чего подрос до уровня 763$. Рынок остаётся в широком диапазоне консолидации 750-810$, падение цены может продолжиться.

Предложение драгметалла на рынке растет. Добыча палладия компанией "Норильский Никель" за три квартала выросла на 2,9% до 2,108 млн. унций, добыча платины увеличилась на 1,6% до 511 тыс. унций. Ближайшие уровни поддержки в палладии – 750-722$, уровни сопротивления – 774-785$.