РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:14012
Подписчиков:12844
Организаций:7647
Изделий:1876
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 24.08.2017
Доллар (USD): 59,1312 руб.Евро (EUR): 69,5619 руб. Золото: 2445,68 руб. Серебро: 32,43 руб. Платина: 1861,19 руб. Палладий: 1777,54 руб.
Павел Смыслов: Финмониторинг и ПОД/ФТ - для ювелиров и не только"
Альфа-Металл
GEMSMARKET.RU
JewelMarket
Ювелир Дизайн
Coglar
Италмакс
Рекламное место сдается
ГлавнаяНовости

Норникель привлек синидицированный револьверный кредит на сумму $450 млн

22 февраля 2007 года ОАО «ГМК «Норильский никель» и группа западных финансовых учреждений подписали договор о предоставлении кредитной линии на сумму $450 млн. об этом Русской Ювелирной Сети сообщили в пресс-службе банка.

Кредитная линия была организована, полностью подписана и синдицирована Barclays Capital (инвестиционное банковское подразделение Barclays Bank PLC), ING Bank N.V. и инвестиционным банковским подразделением Soci?t? G?n?rale. Soci?t? G?n?rale также выступает в качестве агента в отношении кредита и агента в отношении документации. Общее число заявок на участие в синдикате значительно превысило первоначальную сумму в 300 млн. долларов США, и компания «Норильский никель» решила увеличить размер кредитной линии до 450 млн. долларов США.

Данная сделка является знаковой для российского рынка синдицированных кредитов по сроку и ценовым параметрам. Это первый кредит без обеспечения, выдаваемый российскому заемщику на 5 лет в форме возобновляемой кредитной линии с возможностью единовременного погашения в конце срока. Компания выплачивает маржу в размере 42,5 базисных пунктов над ставкой Либор в первые 3 года, с увеличением до 50 базисных пунктов в четвертый и пятый годы.

«Несмотря на очень агрессивные условия привлечения этой новой кредитной линии, успех в синдикации кредита отражает уникальное положение «Норильского никеля» в горно-металлургической отрасли, поддерживаемое устойчивыми финансовыми показателями, прозрачностью корпоративной стратегии, наличием исключительной сырьевой базы, а также лидирующей позицией Компании на мировых рынках никеля, палладия, платины и меди», - сказал заместитель Генерального директора компании И.А. Комаров.

«Норильский никель» является ведущим мировым производителем никеля и палладия, одним из крупнейших производителей платины и одним из 10 основных мировых производителей меди. В 2005 г. выручка компании от реализации металлов составила $7,2 млрд при высоких показателях валовой прибыли и движения денежных средств. В первой половине 2006 г. выручка компании достигла $4,2 млрд. Норильский Никель имеет инвестиционные кредитные рейтинги на уровне Ваа2 от агентства иMoody’s Investors Service и на уровне ВВВ- от агентств Standard&Poor’s и Fitch Ratings.

В сделке участвуют следующие банки:

Организаторы синдиката/Уполномоченные Организаторы: Barclays, ING, Soci?t? G?n?rale Corporate and Investment Banking

Уполномоченные Организаторы: Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, CALYON, Citigroup, Commerzbank AG, Mizuho Corporate Bank Ltd, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited. Соорганизаторы: BNP Paribas SA, DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg SA, DZ Bank AG, Intesa Sanpaolo Group, Natixis.



Источник: ЮВЕЛИР.РУ
Оставить комментарий к записи: Норникель привлек синидицированный револьверный кредит на сумму $450 млн
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2017 »
Март ( 5 )
Май ( 4 )
Июнь ( 15 )
Июль ( 5 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian