РЕГИОН-ЗОЛОТО
Пользователей:13799
Подписчиков:12740
Организаций:7593
Изделий:1869
Экспо-Ювелир
ЦБ РФ / 28.02.2017
Доллар (USD): 57,9371 руб.Евро (EUR): 61,2569 руб. Золото: 2340,04 руб. Серебро: 34,03 руб. Платина: 1911,15 руб. Палладий: 1439,88 руб.
Legor
aurten.ru
Золотая Сова
Рекламное место сдается
Аурис драгоценные металлы
Италмакс
Фабрика Гальваники
Coglar
Ювелир Дизайн
ГлавнаяНовостиРынки

Polymetal International завершила сбор заявок на покупку своих акций

Новая холдинговая компания российского ОАО "Полиметалл" — джерсийская Polymetal International — вчера завершила сбор заявок на покупку своих акций в рамках их размещения на Лондонской фондовой бирже
Инвесторы согласились купить ее бумаги лишь по цене, максимально близкой к самой нижней границе изначального ценового диапазона.

Джерсийская Polymetal International (новая материнская компания ОАО "Полиметалл" — крупнейшего в России производителя серебра) закрыла книгу заявок для размещения своих акций на Лондонской фондовой бирже (LSE). Окончательная цена будет объявлена сегодня, но уже вчера источники "Ъ" в финансовых кругах сообщили, что книга была закрыта в диапазоне £9,1-9,2 ($14,6-14,75), притом что изначальный ценовой диапазон составлял £9,1-10,35, а якорным инвестором выступил ВТБ, который купит акций на $100 млн.

Акции ОАО "Полиметалл", которые обменивались в соотношении 1:1 на бумаги Polymetal, стоили на ММВБ 502,6 руб. ($16,5). Таким образом, при размещении на LSE акций Polymetal для их покупателей цена будет примерно на 11% ниже рыночной, подсчитал аналитик "ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс" Александр Литвин. Это давало вчера инвесторам неплохую возможность заработать, продав акции ОАО "Полиметалл" и подав заявку на бумаги Polymetal.

ОАО "Полиметалл" — крупнейший в России производитель серебра, также входит в первую пятерку производителей золота в стране. Основными владельцами были группа ИСТ, представляющая интересы Александра Несиса и его партнеров (18,9%), PPF Group NV Петра Келлнера (19,9%) и Александр Мамут (10,7%). В первом полугодии 2011 года компания получила $151 млн чистой прибыли при EBITDA $249 млн и выручке $545 млн. На 30 июня чистый долг компании составлял $920 млн.

Вырученные от размещения акций на LSE деньги компания потратит на выкуп бумаг у миноритариев ОАО "Полиметалл", которые не согласились их обменять на акции Polymetal в рамках действовавшего до середины вчерашнего дня предложения. Всего на обмен согласились владельцы 83,3% акций, сообщила вчера компания.

По данным источников "Ъ" в финансовых кругах, Polymetal планирует выкупать у миноритариев их акции по цене 540-550 руб. за штуку ($17,7-18,0). Таким образом, на выкуп всех 16,7% бумаг "Полиметалла" могло бы понадобиться до $1,2 млрд, а компания в результате размещения соберет менее $800 млн.

Дмитрий Смолин из "Уралсиба" полагает, что компании теперь понадобятся новые займы. "Полиметалл" уже объявил об открытии кредитной линии в Альфа-банке на $250 млн, условия предоставления средств не раскрываются. Олег Петропавловский из БКС опасается, что компания может при привлечении средств согласиться на продажи металлов по фиксированным ценам в счет погашения займов. "Это было бы негативно воспринято инвесторами",— говорит аналитик.

Но близкий к компании источник заявил "Ъ", что у "Полиметалла" "нет проблем с деньгами на выкуп". По его словам, большая часть обмененных акций "Полиметалла" — казначейские и "реально на выкуп у миноритариев понадобится менее $600 млн".

Оставить комментарий к записи: Polymetal International завершила сбор заявок на покупку своих акций
Вы не авторизованы. Вход | Регистрация
Календарь
« 2017 »
Март ( 0 )
Апрель ( 0 )
Май ( 0 )
Июнь ( 0 )
Июль ( 0 )
Август ( 0 )
Сентябрь ( 0 )
Октябрь ( 0 )
Ноябрь ( 0 )
Декабрь ( 0 )
Подписка
facebook twitter vkontakte g+ ok instagram

Новые комментарии
www.megastock.ru
Разработка портала: Adlogic Systems
Платформа: Xevian