Обзор российского рынка ювелирных изделий и прогноз перспектив его развития

Июнь 2019 г. Эксперты ассоциации «Гильдия ювелиров России» подготовили аналитический отчет по рынку ювелирных изделий. Согласно итогового прогноза экспертов, следует ожидать дальнейшего падения объема продаж ювелирных изделий на внутреннем рынке в физическом выражении при преимущественном сокращении продаж ювелирных изделий из золота. Также, по их мнению, высока вероятность роста импорта ювелирных изделий в Россию, при том, что российский ювелирный экспорт массовой продукции без эффективной поддержки государства будет либо стагнировать, либо продолжать падать.

Российский рынок ювелирных изделий в ТОННАХ

Общая емкость рынка ювелирных изделий в России

Ювелирные изделия из ЗОЛОТА по массе, в тоннах, в лигатуре (на основе данных Российской государственной пробирной палаты)

Общая емкость рынка ювелирных изделий в России

Ювелирные изделия из СЕРЕБРА по массе, в тоннах, в лигатуре (на основе данных Российской государственной пробирной палаты)

Примечание: экспертная оценка, объем российского производства приведен по данным Российской государственной пробирной палаты, объем импорта – по данным ФТС. Объем рынка по данным Российской государственной пробирной палаты - 240,48 тонн.

Российский рынок ювелирных изделий в ШТУКАХ

Общая емкость рынка ювелирных изделий в России

Ювелирные изделия из ЗОЛОТА заклейменные, в штуках (на основе данных Российской государственной пробирной палаты)

Производство ювелирных изделий в России с 1993 по 2018 годы

Динамика производства серебряных ювелирных изделий в штуках (на основе данных Российской государственной пробирной палаты)

Примечание: количество изделий российского производства и средняя масса импортных изделий - по данным Российской государственной пробирной палаты, количество изделий, ввезенных по импорту – экспертное, исходя из массы импорта по данным ФТС, и их средней массы. Суммарный объем рынка по данным Российской государственной пробирной палаты - 65,45 млн. штук.

Основные текущие тренды российского ювелирного рынка

1. Фактическая емкость российского рынка ювелирных изделий усредненно отслеживает среднедушевые доходы населения – доля затрат в бюджете семей на ювелирные изделия примерно сохраняется стабильной, но количество покупок падает.

2. Средний вес золотых ювелирных изделий за 10 лет снизился на 32%, что позволило сдерживать рост затрат на одну покупку.

3. Российский рынок ювелирных изделий часто идет разнонаправленно – при спаде объемов изделий из золота растут объемы изделий из серебра и наоборот.

4. На фоне растущего импорта ювелирных изделий в Россию, российский ювелирный экспорт продолжает падать.

Расчет емкости российского оптового рынка ювелирных изделий из золота с 2007 по 2018 годы (в рублях)

Расчет емкости российского оптового рынка ювелирных изделий из серебра с 2007 по 2018 годы (в рублях)

Зависимость нормированной емкости российского оптового рынка ювелирных изделий из золота (в рублях, со среднедушевыми доходами населения)

Зависимость суммарной емкости российского рынка ювелирных изделий из золота и серебра в рублях и штуках от среднедушевых доходов населения

СЕРЕБРО vs ЗОЛОТО на российском рынке ювелирных изделий (в млн. штук)

В 2019 году ювелирный рынок России сохраняет предыдущие тренды

Ювелирная рынок России в 1 квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года :

- по изделиям из золота сократился на 2,14% по массе и на 2,70% по количеству изделий,
- по изделиям из серебра вырос на 27,76% по массе и на 2,74% по количеству изделий.

В пересчете на год, при сохранении тренда, емкость оптового российского рынка ювелирных изделий из золота и серебра составит порядка 101,3 млрд. рублей, что на 0,6% меньше, чем в 2018 году.

Обращает на себя внимание тревожный факт еще большего сокращения среднего веса изделий из золота – ювелирные изделия из золота в среднем «полегчали» сразу на 20,7%, до критической массы в 1,48 грамм!

Факторы, влияющие на емкость ювелирного рынка России

1. Среднедушевые доходы населения в рублях и уровень инфляции.

2. Степень закредитованности населения.

3. Курс рубля по отношению к мировым валютам и стоимость драгоценных металлов на мировых биржах.

4. Уровень административного регулирования и фискального давления государства на ювелирную отрасль.

5. Наличие или отсутствие программ поддержки со стороны государства развития экспорта и внутреннего рынка.

Динамика падения реальных располагаемых доходов в % к значению 2014 года

Падение доходов населения

По последним, уже скорректированным данным Росстата, за последние пять лет россияне стали беднее на 8,3% (по более ранним данным, до коррекции – на 10,5%).

Происходит дальнейшее имущественное расслоение населения и «размывание» среднего класса: население страны все более явно начинает делиться на условно «богатых» и безусловно бедных.

48,2% семей в России находятся в зоне потребительского риска – у них нет возможности приобретать товары длительного пользования — денег хватает только на еду и одежду. Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения (Росстат).

У наименее обеспеченной категории граждан все чаще дело доходит до судебных исков по неоплате ЖКХ: более 39% всех исков, поступивших в суды общей юрисдикции в 2018 году, составили иски о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Причем треть исков по ЖКХ составили суммы долга в размере не более 50 тыс. рублей.

В 1 квартале 2019 года ситуация продолжала ухудшаться - реальные располагаемые доходы населения сократились еще на 2,3% (данные ЦМАКП). По оценке Счетной палаты, реальные доходы россиян в текущем году продолжат сокращение.

Кредиты, предоставленные банками физическим лицам (данные Банка России, Росстата)

Динамика средней долговой нагрузки на одного работающего, тыс. рублей

Закредитованность населения

В условиях сокращения доходов население вынуждено брать кредиты. Размер суммарной задолженности россиян перед банками на конец 2018 года оценивается в 14,9 трлн. рублей (порядка 210 млрд. евро по оценке Всемирного банка.

Более состоятельная часть населения за счет кредитов покрывает наиболее актуальные потребности – приобретает жилье и автомобили. В 2018 году население взяло кредитов на:
- ипотеку - на 50% выше 2017 года (более 3 трл. рублей по данным Банка России),
- автокредитование – на 10,7% выше 2017 года (по данным Национального бюро кредитных историй).

При этом урезается покупательская способность этой части населения – все «свободные» доходы идут на погашение уже взятых кредитов.
Как следствие – рост взятых состоятельным населением новых кредитных карт – их количество в 2018 году выросло на 40% по сравнению с 2017 годом при увеличении среднего лимита с 46 до 63 тыс. рублей.

Потребительское и карточное кредитование пока позволяют поддерживать розничный оборот, который в 1 кв. 2019 года вырос на 1,8% (это на фоне роста реальной зарплаты только на 1,3%, пенсий - на 0,7%, и сокращении реальных доходов населения на 2,3%).

Однако признаки закредитованности населения уже ощущаются: за 10 последних лет в 10 раз выросло число обращений в суд по взысканию с граждан кредитов и займов – 5,68 млн. исков (33% от числа исков в суды общей юрисдикции в 2018 году).

Административное и фискальное давление государства на ювелирную отрасль

В условиях усиления повышения уровня административного регулирования ювелирной отрасли, ставшего следствием исполнения Поручения Президента РФ от 25.10.2017 № Пр-2167 и Поручения Правительства РФ от 30.10.2017 № ИШ-П13-7283, возникли предпосылки существенного увеличения затрат бизнеса как у ювелирных производителей, так и у ювелирной торговли.

Помимо ряда новых требований к участникам рынка, напрямую увеличивающих затраты производителей и ювелирной торговли на их исполнение, на фоне снятия ограничений с проверок бизнеса, работающего в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней, кратно возрастают штрафы за административные правонарушения в данной сфере.

Особое значение на ценообразование ювелирных изделий в розничной ювелирной торговле будет иметь вероятная отмена возможности применения в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней режимов льготного налогообложения малого бизнеса – ЕНВД и УСН.

Кроме того, введение в действие обязательного участия в Государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов приведет к фактической ликвидации деятельности любых «серых» схем, что, безусловно, полезно для развития цивилизованного рынка, но, вместе с тем, дополнительно негативно повлияет на средний чек ювелирной торговли.

В целом с введением в действие административных и фискальных новелл следует ожидать повышения средней стоимости ювелирных изделий, что безусловно негативно отразится на объеме российского ювелирного рынка.

ПРОГНОЗ по российскому ювелирному рынку

1. Учитывая, что:
- экономика не растет, и по прогнозу экономистов РАНХиГС , ВШЭ и Счетной палаты доходы россиян в 2019 году продолжат падение;
- резервов для удержания цен на ювелирные изделия практически не осталось - средний вес золотых ювелирных изделий достиг минимального физического предела, а природные камни в большинстве изделий уже замещены синтетикой и стразами;
- административная и фискальная нагрузка на ювелирную отрасль будет только возрастать, а уровень контроля и наказания за административные правонарушения усиливаться;
- продолжится экономическое расслоение общества, вредное для ювелирной отрасли, т.к. наиболее состоятельные россияне исторически предпочитают покупать ювелирные изделия в зарубежных поездках, и менять свои предпочтения не станут, следует ожидать дальнейшего падения объема продаж ювелирных изделий на внутреннем рынке в физическом выражении при преимущественном сокращении продаж ювелирных изделий из золота.

2. Вероятен рост импорта ювелирных изделий в Россию, при этом российский ювелирный экспорт массовой продукции без эффективной поддержки государства будет либо стагнировать, либо продолжает падать.