ЮВЕЛИР.INFO : СТАТЬИ
Отраслевой обзор и прогноз развития рынка
Категория: Разное
Итоги 2006 г и первой трети 2007 г свидетельствуют о безусловном лидерстве Китая на мировом металлургическом рынке цветной металлургии, который стабильно развивается.
Так, в январе-феврале 2007 г в КНР отмечается стабильный рост выпуска продукции, при этом руководство страны рассматривает возможность отмены или снижения компенсационных выплат по пошлинам на экспорт продукции в зависимости от объема профицита внешней торговли страны.Продолжается рост активности рынка золота в Центральной и Юго-Восточной Азии, Южной Америке и Африке. За последние шесть месяцев при наличии значительных колебаний прослеживается повышательная тенденция цен на металл.
На Украине отмечен интерес В.Вексельберга к приобретению Саулякского месторождения через ЗАО "Титаново-апатитовая компания" (ТАКО) у австралийской Eurogold Ltd.
В Киргизии руководство страны подтвердило намерение национализировать все месторождения драгметаллов страны.
В Казахстане в 1 квартале 2007 г производство аффинированного металла упало на 8,8 проц к аналогичному периоду прошлого года (АППГ).
В Китае, который стал 3-м в мире потребителем металла, в январе-феврале 2007 г производство золота увеличилось на 14,34 проц к АППГ (до 36,18 т). В провинции Гуйчжоу создано китайско-австралийское СП по освоению месторождения Ланьнигоу.
Индия рассматривает возможности организации ГРР в Узбекистане.
В России МПР готовит в качестве одной из поправок в действующую редакцию закона "О недрах" положение о том, что иностранные компании смогут принимать участие в разработке месторождений с неконтрольным пакетом участия (50 проц минус 1 акция и меньше).
За 2006 г цены на металлургическом рынке выросли на 30-40 проц, что является важным стимулом для наращивания производственных мощностей во всех отраслях металлургии.
В цветной металлургии МПР рассматривает возможности активизации ГРР на Дальнем Востоке золота и серебра, меди, олова, вольфрама и молибдена.
Через центральные и забайкальские СМИ активно распространяется дезинформация об участии Aricom в золотых, полиметаллических и урановых проектах в СФО и ДФО.
АЛРОСА проявляет интерес к добыче меди и золота в Азербайджане. В Туве готовится проект под инвестиции китайской компании "Лунсин" - строительство ГОКа Кызыл-Таштыгского месторождения полиметаллических руд.
В Долгано-Ненецком автономном округе /ДНАО/ "Норильский никель" отказался от Коевской площади, не обнаружив запасов меди.
В Красноярском крае ОАО "Кингашская горно-рудная компания" (ГМК "Норильский никель") оформляет лицензию на изучение еще двух участков Кингашского месторождения.
В Читинской области "Норникель" вдвое увеличил оценку запасов месторождения Быстринское и готовит ТЭО строительства ГОКа.
В Бурятии Peter Hambro Mining /PHM/ ведет начальные ГРР.
В Приморском крае Phelps Dodge, повысившая активность в СНГ и ДФО, завершила ГРР по Лазурному месторождению меди.
Добыча золота в 1 квартале 2007 г упала на 6-8 проц к АППГ (по разным источникам) из-за снижения выхода продукции в Красноярском и Хабаровском краях, а также в Магаданской области.
Динамика внутренних цен на металл за последние шесть месяцев при высокой амплитуде колебаний в целом носит повышательный характер, в том числе в марте 2007 г просматривалась тенденция роста цен.
Правительство страны оценивает возможность реализации совместных проектов по добыче с Египтом.
Peter Hambro Mining выражает намерение участвовать в аукционах в Читинской, Иркутской и Амурской областях, а также в Хабаровском крае.
В ХМАО и ЯНАО развернуты ГРР в рамках проекта "Урал промышленный - Урал Полярный" (УП-УП).
В Красноярском крае ОАО "Гео-Система" выиграло аукцион по Сейбинскому участку (3 т) и готовит строительство железнодорожной линии Кызыл (Тува) - Курагино в интересах освоения ресурсов Тувы.
ЗАО "Прииск Удерейский" по итогам аукциона планирует разработку месторождений в долинах рек Удерей, Сократовская, Назойливая и Стрелковская.
Скрытый потенциал Енисейской золотоносной провинции оценивается в 3-5 тыс т золота.
Активные ГРР в Северо-Енисейском и Южно-Енисейском золотоносных районах ведут "Полюс Золото", "Соврудник", "Васильевский рудник", "ГРК Амикан".
В Республике Хакасия ОАО "Коммунаровский рудник" выиграло аукцион по Балахчинской площади (10 т).
В Иркутской области за январь-март 2007 г добыча выросла на 16,75 проц к АППГ (до 955 кг). В 2007 г планируется провести 12 аукционов по месторождениям рудного золота, в т.ч. по Гурбейскому рудопроявлению (17 т) и Уряхскому рудному полю (100 т).
"Иркутскнедра" выставило на конкурс 12 участков рудного и 4 участка россыпного золота.
Канадская Sutcliffe Resources Ltd приобрела 51 проц акций рудных месторождений "Ожерелье" и "Ыканское". Рассматривается вариант переименования компании Sutcliffe Resources в Zoloto Resources.
Готовятся конкурсы по месторождениям рудного золота Средне-Мамаканской перспективной площади, Кропоткинского рудного поля, Большеминьской площади и по оценке россыпной золотоносности части Урикско-Ийского грабена.
ООО "Тардан Голд" /шведская Central Asia Gold/ приобрело ООО "Копыловское" и А/С "Лена".
"Полиметалл" в очередной раз объявил о претензиях на месторождение Сухой Лог.
В Читинской области в 1 квартале 2007 г добыча сократилась на 52 проц.
Highland Gold рассматривает перспективы освоения месторождения Тасеевское.
В Якутии московское ООО "Минерал" победило в аукционе по Калычанскому рудному полю в Усть-Янском улусе. Подготовлены к лицензированию новые крупные рудные месторождения Мало-Тарынское, Дражное, Хангаласское; Южно-Якутском: Пинигинское, Таборное и Аркачан.
В Амурской области за 1 квартал 2007 г добыто 1,712 т металла (+20,6 проц к АППГ), практически все на мощностях "Покровского рудника". При этом отмечается истощение разведанных запасов россыпного золота.
ОАО "Золотодобывающее предприятие "Коболдо" вошло в число победителей конкурса на получение государственной поддержки.
Установлен интерес "одной из московских компаний" к скупке акций прииска "Дамбуки".
В Еврейском автономном округе /ЕАО/ на открытых торгах на добычу 500 кг россыпного золота на Березовском месторождении в Октябрьском районе победила китайская "Большая земля" (контролируется шахтно-рудной компанией, г.Хэган). В области девять месторождений с общими запасами золота 5 т по аукциону переданы китайским компаниям.
ЗАО "Золотая Сутара" (новый владелец А.Козлов) намерено возобновить добычу в 2007 г.
На пост губернатора области при поддержке А.Хейфица претендует М.Фридман (председатель Совета директоров "Альфа-групп", скупающей акции золотодобывающих компаний в ДФО).
В Хабаровском крае "Альянс" получила большинство мест в совете директоров артели старателей "Амур", конкурируя в скупке акций артели с "Альфа-групп".
"Полиметалл" снизил общий объем производства из-за падения на 37,1 проц добычи на месторождении Хаканджинское и готовит строительство горно-обогатительной (Албазино) и гидрометаллургической фабрики (г.Амурск) для переработки рудного сырья месторождения Албазино. Кроме того, компания рассматривает вариант приобретения у Highland Gold золотосеребряного месторождения Многовершинное, которое в 2007 г планируется выставить на торги.
ООО "Рос-ДВ" получило квоту на добычу 150 кг на Быстринском месторождении россыпного золота.
Highland Gold Mining планирует освоение месторождения Белая Гора.
В Читинской области перспективы золотодобычи связываются с освоением крупного Тассеевского месторождения.
В Магаданской области на конкурсе по 10 россыпным месторождениям Сусуманского и Ягоднинского районов победили ООО "Феникс", ООО "Анафко", ООО "Юг", ООО "Оникс", ООО "Магаданская горная компания", ООО "Катран", ООО "Днепр", ООО "Барий".
По результатам ГРР наиболее перспективными считаются Омчакский рудный узел (3 тыс т), Дегдекан-Токичанский (800 т), а также Право-Детринский, Право-Берелехский и Хатыннах-Олботский рудные узлы (по 200 т). Меньшими запасами располагают Пионерский, Чай-Юрьинский, Мальдякский, Болыпе-Тальский, Верхнее-Ат-Юряхский, Омчуг-Детринский, Дусканьинский, Джелгалинский и Светлинский рудные узлы (по 100 т), а также Бурхалинский, Штурмовской и Ветренский (по 50 т).
ЗАО "Серебро "Территории" (ОАО "Полиметалл") приступило к разработке месторождения Арылах открытым способом.
В целом на мировом рынке, китайский фактор в металлургии остается определяющим, но становится более предсказуемым и сдержанным в развитии.
Россия наращивает свое глобальное влияние на рынок, а также увеличивает внутренний спрос, что гармонично сочетается с возобновлением роста экспорта. В цветной металлургии повышается интерес к реализации проектов на постсоветском пространстве. Активизируется реализация сибирских и дальневосточных проектов, однако замедлилось развитие проекта "УП-УП".
Не исключается проявление тенденций следующих рисков:
– снижения в отдельных регионах административного ресурса компаний вследствие обострения политической борьбы и соответствующих перестановок во власти;
– продолжения роста интереса государства к повышению доли участия в металлургических проектах;
– обострения конкурентной борьбы за сырьевые активы между крупнейшими российскими холдингами, в том числе финансовыми и нефтегазовыми;
– расширения масштабов и уровня информационного противостояния конкурентов, в том числе за счет распространения дезинформации компрометирующего характера;
– увеличения вероятности участия китайского бизнеса в дальневосточных проектах, начиная с ЕАО и Тувы.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА
Более вероятным становится стабильное развитие рынка с сохранением доминирующей роли Китая и повышением активности освоения ресурсов Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
Однако с осени 2007 г в зависимости от соотношения спроса и производства не исключается падение цен, в том числе из-за перепроизводства продукции, что может отрицательно повлиять на доходы металлургического бизнеса в целом.
В цветной металлургии китайская активность на рынке не исключает некоторое периодическое снижение цен на металлы в 2008-2010 гг (до уровней, обеспечивающих получение рентабельности большинством производителей). Самым рискованным будет медный рынок.
Ожидается, что в 2007 г мировая добыча золота вырастет на 2 проц. При редких скачках до 750 долл средняя цена будет снижаться до 670 долл к концу года, что в целом обусловит понижательную тенденцию, начиная с февраля 2007 г, особенно в условиях падения спроса в ювелирной промышленности, в первую очередь – в Индии.
Однако в случае развития спроса со стороны ювелирной промышленности КНР не исключается и противоположный вариант - сохранение повышательного тренда в 2008 г.
На Украине вероятно повышение активности правительства страны в увеличении доли госсобственности в золотодобывающих компаниях. В.Вексельберг, пользуясь политической неразберихой в стране, кроме Саулякского месторождения может претендовать на Мужиевский золотодобывающий комплекс.
В Киргизии к 2008 г ожидается, что все месторождения будут переданы на баланс Государственной корпорации по разработке и добыче золота.
В Китае на фоне развития технологий добычи и роста ювелирного производства вероятно появление новых добывающих мощностей (пр.Цзянси и пр.Сычуань). СП по освоению месторождения Ланьнигоу может в 2007 г выйти на самый высокий показатель по добыче золота в стране. Кроме того, увеличение объемов добычи на 10 проц к 2006 г ожидается в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Российский МЭРТ ожидает, что экспорт металлов и изделий из них в 2010 г снизится более чем на 15 проц по сравнению с 2006 г. В цветной металлургии в 2007 г производство цветных металлов может вырасти на 3,5 проц к уровню 2006 г, в 2010 г – до 13 проц. По золоту – вероятно дальнейшее снижение объемов добычи.
Ожидается проверка МПР, Генпрокуратурой и ФСБ Bema Gold, Celtic Resources Holdings, Trans-Siberian Gold, Highland Gold Mining, а также других компаний с иностранным участием на предмет завышения запасов.
Планируется, что PHM к 2009 г увеличит добычу до 1 млн унций.
Вероятно, что ОАО "Полиметалл" в 2008-2009 гг инвестирует ГРР в Читинской, Свердловской, Магаданской областях и Красноярском крае.
Кроме того, ожидается в регионах:
- в Красноярском крае "Полюс Золото" в 2007 г утвердит в ГКЗ запасы месторождения Титимухта;
- в Иркутской области запасы месторождения Сухой Лог могут быть переоценены ЦНИГРИ до уровня более 1,6 тыс т. "Полюс Золото" в 2007 г утвердит в ГКЗ запасы месторождений Чертово Корыто (до 113 т); в 2007 г рудного золота планируется добыть 4,525 т (ОАО "Высочайший" - 3 т, ЗАО "Сухой Лог" - 1065 кг, ЗАО "Тонода" - 160 кг, ООО "Друза" - 300 кг), а россыпного золота 12,05 т (в т.ч. предприятия из ОАО "Лензолото" - 5,1 т).
В 2007 г планируется аукцион по Уряхскому рудному полю (100 т), до 2010 г вероятен рост приоритета добычи рудного золота по сравнению с россыпным.
- В Читинской области ЗАО "Рудник Апрелково" в 2007 г увеличит добычу в 2,5 раза по сравнению с 2006 годом. "Норникель" начнет добычу на месторождении "Быстринское" до 2013 г.
Highland Gold Mining до 2008 г может завершить подготовку предварительного ТЭО Тасеевского месторождения;
- в Амурской области основные планы развития отрасли связываются с развитием добычи рудного золота, с заменой драг на перерабатывающие предприятия, а также наращиванием мощностей "Покровского рудника" и новых фабрик в Зейском ("Пионер" - вводится в эксплуатацию в 2007 г) и Тындинском ("Одолго") районах. Не исключается ряд банкротств мелких предприятий.
В августе 2007 г вероятно начало добычи на "Березитовом руднике", планирующем до конца года произвести не менее 700 кг металла. Ожидается переход к разработке Бамского, Маломырского и других рудных месторождений.
В 2010-2013 гг на Пионере Peter Hambro Mining планируется переход на первичную руду;
- в ЕАО вероятно повышение активности китайских компаний в приобретении по аукциону права разработки месторождений;
- в Хабаровском крае – "Полиметалл" к 2010 г может инвестировать в свои объекты в крае 130 млн долл, а также начать производство металла на месторождении Албазино – до 250 тыс унций в год;
- Магаданская обл к 2018 г планирует выйти на уровень ежегодной добычи 100 т золота за счет ресурсов Яно-Колымской провинции, Восточной зоны и Северной части территории. Строительство предприятия на месторождении "Сопка Кварцевая" (18 т) планируется начать до 2010 г;
- на Чукотке - в 2007 г возможен рост добычи вдвое за счет первых 5 т с рудного месторождения Купол ("Чукотская горно-геологическая компания", Kinross Gold) и россыпного золота (не менее 3 т). К 2008-2009 гг в ЧАО вероятен рост ежегодной добычи до 15 т, а также переход к освоению крупных месторождений Чаун-Билибинского промышленного узла;
- в Камчатской области "Ренова" может предложить к продаже акции новой добывающей компании "Золото Камчатки".
Обзор любезно предоставил Юрий Кириллов, начальник экспертно-аналитического отдела ЗАО "СОГРА" - аналитические и консалтинговые услуги по металлургическому, нефтяному и лесопромышленному бизнесу.
Вестник золотопромышленника Добавлено: 5 июня 2007 г. 19:37