ЮВЕЛИР.INFO : ДАЙДЖЕСТ

Янтарная лихорадка

В Калининградской области сосредоточено 90% разработанных мировых запасов янтаря, но доля российских украшений из него на международном рынке не превышает 5%. Как преодолеть экспортно-сырьевую зависимость отрасли

Рынок янтаря сравнительно невелик, но в последние несколько лет на нем разразилась настоящая борьба за доступ к ресурсу. Объем мирового рынка янтаря, по данным Минпромторга РФ со ссылкой на аналитическое агентство Global Market Research, составляет около $2 млрд. Чуть более четверти объема приходится на оборот янтарного сырья. Высоких показателей рынок достиг в 2014 году ($1,74 млрд), когда спрос на янтарь-сырец со стороны китайских переработчиков взвинтил цены на него: цена на фракцию 20–50 г достигала €4 тыс. за килограмм, по данным ресурса Balticjewellerynews.com. В целом за десять лет стоимость килограмма янтаря-сырца этой фракции выросла на мировом рынке почти в 3,5 раза и в 2017 году составила порядка €1600.

Китайская экспансия

В России цена на самый востребованный янтарь — компактный матовый камень весом 50–100 г, по словам руководителя Калининградской гильдии мастеров янтарных дел Юрия Великотского, выросла с 25 тыс. руб. за килограмм в 2013 году до 250 тыс. руб. в 2015-м, что сделало работу частных мастеров и небольших предприятий нерентабельной.

«Эта фракция идеально подходит для изготовления янтарных шаров. Считается, что у Будды в руках именно янтарный шар, поэтому в китайских семьях принято иметь дома семь янтарных шаров, и чем они больше, тем состоятельнее семья», — объясняет Юрий Великотский.

По данным литовской ассоциации производителей изделий из янтаря Le’amber Consortium, только за последние четыре года число китайских переработчиков янтаря выросло более чем в шесть раз — теперь этим занимаются около 2 тыс. компаний.

А число российских предприятий-переработчиков в этот период сокращалось. В 2016 году на территории Калининградской области производством золотых и серебряных ювелирных изделий и бижутерии с янтарем, сувениров, предметов интерьера и полуфабрикатов из янтаря, по данным Минпромторга РФ, занималось около 200 предприятий и ИП. В переработке янтаря были заняты примерно 2 тыс. человек. По оценке главы ассоциации производителей и переработчиков «Янтарь» Ильи Емельянова, сегодня в регионе работает порядка 60 предприятий-переработчиков, из них десяток — сравнительно крупные. Российские и китайские производители, по его словам, находятся в неравных условиях: пошлина на вывоз сырья не превышает 2–3%, а ввозные пошлины на готовые продукты из янтаря в Китае достигают 40%. Производство развиваться не может, говорит руководитель ювелирной студии Darvin Вячеслав Дарвин, «ломается преемственность поколений и теряется профессионализм в обработке янтаря».

Как РБК+ рассказали в пресс-службе Калининградского янтарного комбината, сегодня местные компании способны переработать не более 50–60 т янтаря в год. В условиях формирования рынка переработки и модернизации производства промышленной добыче нужен стабильный сбыт, который на данный момент обеспечивают китайские производители, покупающие в том числе мало востребованный янтарь-сырец мелкой фракции.

Европейские переработчики тоже обеспокоены перераспределением торговли ресурсом в Китай — по данным Le’amber Consortium, через КНР уже осуществляется до 70% мировой торговли янтарным сырьем и до 80% мирового промпроизводства в сфере янтаря. Это позволяет китайским производителям диктовать цены. «Концентрация янтарного сырья и промпроизводства в одном государстве является тревожным знаком не только для государств, где перерабатывается янтарь, но и для компаний по добыче янтарного сырья», — говорится в аналитическом отчете литовской ассоциации.

Европейская обработка

Прежде лидерами по переработке янтаря были Польша и Литва. Около 70% мирового объема производимых ювелирных изделий с янтарем по состоянию на 2016 год приходилось на Польшу (данные Минпромторга РФ). В стране действовало около 1,5 тыс. частных малых и средних предприятий. Только в Гданьске ежегодно перерабатывается более 100 т янтаря, на долю изделий с ним приходится 90% оборота ювелирных фирм региона.

Польша также является основным поставщиком оборудования для обработки янтаря, отмечает Юрий: «В отличие от литовцев, у которых с древних времен принято иметь амулет в виде необработанного куска янтаря, поляки относились к нему как к материалу: резали, пилили, достигли больших успехов в технологиях обработки».

«Даже мы работаем на польском оборудовании, отечественных аналогов нет», — подтверждает Вячеслав Дарвин (его компания — один из крупных калининградских производителей изделий из янтаря). В Польше, по его словам, подготовка кадров интегрирована в производство. Предприятия получают субсидии в рамках программы «Янтарь — достояние Польши», а янтарная переработка включена в число 15 приоритетных отраслей.

На долю Литвы приходилось порядка 18% мирового рынка ювелирных изделий с янтарем. При этом часть сырья литовские переработчики приобретали в том числе «за счет контрабанды янтаря-сырца из Калининградской области и Украины» и реэкспортировали его в другие страны, говорится в аналитических материалах, подготовленных Минпромторгом в рамках стратегии развития янтарной отрасли в РФ.

Доля российских переработчиков на мировом рынке изделий из янтаря, по данным Минпромторга РФ, не превышает 5%, а по некоторым оценкам, сократилась сегодня до 3%. По словам Ильи Емельянова, перед отраслью стоит задача увеличить долю переработки до 10–15%. «В регионе создается янтарный кластер, который должен сформировать эффективные кооперации под системный сбыт», — говорит он.

По данным минпрома Калининградской области, в состав янтарного промышленного кластера вошли 26 предприятий, на их долю приходится 99% экспорта продукции из янтаря.

Программа развития кластера будет представлена на международном экономическом форуме янтарной отрасли Amberforum 2018.

Камень преткновения

В Калининградской области сосредоточено около 90% разрабатываемых мировых запасов ископаемой смолы. Общий мировой ресурсный потенциал янтаря составляет более 1 млн т. Достаточно крупные запасы высококачественного янтаря для производства ювелирных изделий сосредоточены также в Польше (12 тыс. т) и Белоруссии (6,7 тыс. т).

Преимущество российских месторождений — компактность, сравнительно небольшая глубина залегания (от пяти до 60 м) и высокая концентрация полезного ископаемого (от 0,5 до 1,5 кг/куб. м). Глубина залегания в Польше — от 100 до 150 м, причем запасы сырья там распределены по площади несколько тысяч квадратных километров.

Единственным предприятием в России, ведущим промышленную добычу янтаря, является Калининградский янтарный комбинат. Монопольное положение на рынке и закрытость госпредприятия не способствовали развитию локального рынка. Преобразование комбината в 2014 году в акционерное общество и передача его госкорпорации «Ростех» стали началом реформирования рынка в целом.

В 2017 году правительство РФ приняло стратегию развития янтарной отрасли до 2025 года. Согласно целевым показателям документа, в течение ближайших семи лет доля экспорта янтарного сырья должна сократиться с 80 до 15%, объемы продуктов переработки на территории страны должны увеличиться в семь раз и достичь в денежном выражении 5,6 млрд руб., а число занятых в отрасли — вырасти до 6 тыс. человек.

Чтобы пресечь вывоз необработанного янтаря через страны Евразийского экономического союза, Росприроднадзор и Федеральная таможенная служба РФ обязали экспортеров получать разрешение на вывоз минерального сырья. В результате, например, поток экспорта янтаря через Казахстан в 2015 году снизился вдвое, до 61,2 т. В прошлом году янтарь был запрещен для беспошлинного ввоза в регион через свободную таможенную зону Калининграда.

Однако авторы стратегии подчеркивают, что необходимо продолжить борьбу с нарушениями таможенного законодательства при экспорте янтаря.

«Сопоставление данных о добыче, переработке, запасах и экспорте янтаря из различных источников позволяет предположить, что в 2014–2016 годах значительная часть янтаря, добытого в Калининградской области, была вывезена за пределы России с нарушением таможенного законодательства для переработки в других странах», — говорится в стратегии.

По словам Вячеслава Дарвина, внимание государства к этому небольшому рынку уже повлияло на положение российских переработчиков. В частности, продажа янтаря-сырца Калининградским янтарным комбинатом с 2016 года осуществляется на открытых торгах (электронных биржевых и открытых аукционах).

«Раньше руководитель комбината лично решал, кому продавать сырье, а кому нет и какого качества. Сегодня продажи и ценообразование стали прозрачными», — говорит Вячеслав Дарвин.

Впервые за последние два года возможность приобрести сырье получили и российские художники, работающие с небольшими партиями янтаря, говорит Юрий Великотский. В мае этого года комбинат провел первый специальный аукцион для художников — участников выставок и проектов Калининградского областного музея янтаря. Объемы лотов обычных торгов, по его словам, для индивидуальных переработчиков янтаря неподъемны. На обычном аукционе в апреле этого года стартовая цена лота весом 5 кг («камни» крупной фракции — от 500 до 1000 г) составляла 1,2 млн руб., на специальном же аукционе для художников минимальный вес лота составлял 500 г (фракции по 20–50 г) и стоимость в зависимости от сорта начиналась от 31 тыс. руб. (второй сорт).

«Нам обещали проводить аукционы два раза в год, это даст возможность маневрировать своими средствами и заказами», — говорит Юрий Великотский. Одному художнику, по его словам, в общей сумме достаточно 10 кг «камня» в год.

Примечательно, что принять участие в специальном аукционе для российских художников, согласно протоколу рассмотрения заявок, пыталась китаянка Ху Чжонь Юнь. По словам Юрия Великотского, входящего в состав аукционной комиссии, девушка — студентка из Челябинска — претендовала на 50 лотов из 70, но не была допущена из-за отсутствия подтверждения участия в профильных выставках.

Российские художники надеются, что дальнейшее внимание к отрасли со стороны регуляторов сохранит для них доступ к качественному сырью и даст им приоритет перед китайскими производителями украшений. От доступа к легальному янтарю напрямую зависит интерес молодежи к этому промыслу, говорит Юрий Великотский.

Промышленные производители изделий из янтаря, по словам Ильи Емельянова, рассчитывают на поддержку государства, прежде всего на льготные ставки по кредитам, особые налоговые режимы и другие преференции. «Ручным трудом мы не сможем конкурировать с Китаем. Необходимы массовая модернизация производств и стимулирование рынков сбыта», — уверен эксперт.