Второй тайм в матче «De Beers — АЛРОСА»

Категория: Производство

В I квартале 2009 года АК «АЛРОСА» обогнала De Beers, став мировым лидером по добыче алмазов. Однако во II квартале De Beers возобновила работу алмазных рудников Debswana. По словам управляющего директора группы компаний De Beers Гарета Пенни, добыча на месторождениях Debswana в Ботсване к концу июня достигла 80% от максимально возможного уровня. При этом в 2008 году на долю этого месторождения пришлось 65% всего объема добычи De Beers.

Таким образом, время торжества российской алмазодобывающей компании закончилось.

Напомним, если не учитывать кризисные встряски этого рынка в конце 2008 – начале 2009 года, De Beers и АЛРОСА «аккумулируют» около 70% мирового рынка алмазов. При этом, по собственным оценкам АЛРОСА, ее доля в мировом объеме добычи алмазов составляет 25% (в российском — 97%). Но в I квартале из-за падения спроса De Beers снизила добычу на 90% к уровню IV квартала 2008 года и на 91% — к итоговому уровню добычи прошлого года.

АЛРОСА, со своей стороны, прекратив с декабря свободные продажи, стала сдавать добычу государству. «В декабре продажи упали практически до нуля, мы ушли с рынка и продавали только в Гохран, — заявил в одном из интервью глава российской компании Сергей Выборнов. — В I квартале мы продолжали продажи Гохрану и не выходили на рынок».

При этом, если по докризисным планам на ежегодные закупки Гохрана у АК «АЛРОСА» выделялось 3,69 млрд руб., то в этом году в июне было дополнительно затрачено около 8,4 млрд руб. Общий же лимит Гохрана на 2009 год составляет 14,46 млрд руб., 2 млрд из которых уже зарезервированы под закупку бриллиантов у смоленского ПО «Кристалл».

АЛРОСА за первые пять месяцев 2009 года сократила объемы добычи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года всего на 1,9%. Параллельно российский алмазодобытчик настаивает на дальнейшем наращивании объемов госзакупок и регулярно публично «выражает надежду» сформировать в Гохране запас на сумму около 2 млрд долл. Но для того, чтобы снова «догнать и перегнать» De Beers, этого недостаточно.

Представители De Beers в последнее время постоянно твердят, что I квартал — это еще не весь год. Так, одна из представительниц компании заявила: «De Beers, несомненно, является ведущей компанией в области добычи и продажи алмазов. Уровень добычи в первом квартале был аномальным, но до конца года остается еще семь месяцев». «Мы уже сократили и будем продолжать сокращать добычу в соответствии со спросом со стороны клиентов на новое алмазное сырье, — со своей стороны уточняет Гарет Пенни, — однако будем проявлять гибкость, поднимая или опуская уровень добычи в течение 2009 года». То есть De Beers старается свести среднегодовое сокращение добычи к 40% — это не позволит АК «АЛРОСА» лидировать без дополнительных усилий.

С другой стороны, за время кризиса АЛРОСА накопила достаточно нереализованных запасов. «В компании сейчас сложно на всех направлениях деятельности, — сообщил через корпоративную газету исполнительный директор компании Юрий Дойников. — Чтобы справляться с ситуацией, вынужденно уменьшили затраты по многим статьям, сэкономили более 21 млрд руб. Однако план выполняется на 100%».

При желании компания может элементарно обвалить начавший с марта восстанавливаться мировой рынок, перезатоварив его. Конечно, никто этого делать не собирается. «Алмазы, бриллианты – товар, который не портится. Наступит время, и рынок заработает как прежде”, — полагает Дойников. А Выборнов, сопровождая президента РФ Дмитрия Медведева в деловой поездке по странам Африки, заявил: «Мы можем продать все, что сейчас имеем, но мы не хотим заполонить рынок сырьем — иначе цены упадут вдвое». В этом случае самой АК «АЛРОСА» придется закрыть производство в Якутии. Кроме того, как уточнил Выборнов, «мы погубим всех наших клиентов, поскольку их стоки станут убыточными».

Кстати, в последнее время Выборнов заявлял об отсутствии планов по выбросу запасов на рынок так часто, что даже вызвал подозрения у ряда западных аналитиков. Впрочем, не у всех. Эксперт Polished Prices Чарльз Уиндхэм уверен, что Россия придерживает алмазы с тем, чтобы в конечном счете сделать больше денег, а не ввергать рынок в еще большую депрессию. «Что бы там ни говорили о русских, но они уж точно не глупы», — процитировала эксперта The New York Times.

Таким образом, благодаря накопленным запасам, АЛРОСА превратилась в структуру, способную руководить процессом ценообразования на мировом алмазном рынке приблизительно в той же степени, в которой способен влиять на курс доллара, скупая и сбрасывая, Народный банк Китая. Российская компания, и ранее оказывавшая влияние на процесс ценообразования, в кризис смогла существенно укрепить свой статус. И участившееся в мировой прессе цитирование Выборнова является косвенным тому подтверждением.

Однако во II квартале алмазный рынок стал демонстрировать некоторое оживление. Если в январе-феврале цена ювелирных алмазов за карат составляла 970 долл, то к июню подросла до 2000 долл(предкризисный максимум — 2500 долл). Далеко не все участники рынка считают, что «дно» пройдено — многие объясняют всплеск спроса временным дефицитом сырья у огранщиков. Ведь спрос на алмазы не сопровождается соответствующим ростом спроса в ювелирной рознице и на рынке бриллиантов. «Даже в оптимальном варианте окончания кризиса в алмазном бизнесе следует ожидать только к концу года, а в пессимистическом восстановление прежних показателей наступит только в 2012 году», — уверен старший научный сотрудник сектора экономики алмазно-бриллиантового комплекса ФГНУ «Институт региональной экономики Севера» Юрий Данилов.

В любом случае, чтобы закрепить статусные достижения, АЛРОСА должна «шевелиться». И в настоящее время компания предпринимает необходимые шаги. Главная антикризисная «фишка» новой маркетинговой стратегии – переход на долгосрочные контракты. Весной совместно с Антверпенским всемирным алмазным центром АЛРОСА начала формировать пул компаний, покупающих российское алмазное сырье на основе долгосрочных контрактов (от 6-ти месяцев до 3-х лет). В них закладывается фиксированная цена. То есть не De Beers, а АЛРОСА собирает вокруг себя игроков, верящих в восстановление рынка, и готовых подкрепить эту веру деньгами.

«15 компаний из Антверпена готовы покупать алмазы по ценам, промежуточным между текущими низкими и беспрецедентно высокими в августе 2008 года, — сообщил Выборнов в июне. — Это, конечно, разумные цены, и они будут зафиксированы на период от полугода до трех лет. К концу 2009 года стоимость этих контрактов составит 500-600 млн долл». Ранее же он заявлял, что и при улучшении общеэкономической ситуации приоритет останется за долгосрочными контрактами: «Если мы почувствуем, что рынок пойдет вверх – я говорю про российское сырье – тогда мы просто будем увеличивать количество клиентов на «длинных» контрактах. Может, что-то будем продавать на споте, но вряд ли много».

Стратегия De Beers – совершенно иная. «Подчеркну, что мы не утверждали, будто ожидаем двукратного сокращения продаж по сравнению с 2008 годом. Но, если это случится, мы все-таки должны оказаться в зоне прибыли в результате наших решительных и быстрых действий по уменьшению затрат на шахты и не связанные с ними цели на 50%», — заявляет Пенни.

В рамках кризиса не прежние объемы добычи, а избранные маркетинговые стратегии определяют, кто будет завтрашним лидером мирового рынка.

Определенную интригу добавляет то, что у обоих претендентов на лидерство все в порядке с нефинансовыми резервами. Как пояснил Пенни, внешний долг De Beers в 3,5 млрд долл(уменьшившийся с 4 млрд  долл в конце 2007 года) объясняется участием в крупных проектаъх капитального строительства, появившихся в последние 5 лет. Это шахты Snap Lake и Victor в Канаде, Voorspoed — в Южной Африке, а также доля в ряде проектов капитального строительства в Ботсване, Намибии и других странах. «К счастью, в отличие от других компаний, нам по большей части удалось завершить наши проекты капитального строительства, что дало нам возможность резко сократить капитальные затраты в 2009 году, не ставя под угрозу проекты, находившиеся в стадии строительства», — заявил управляющий директор De Beers журналу IDEX Online.

У АК «АЛРОСА» тоже ряд проектов «на выданье». «Невзирая ни на что, мы уверенно идем к сдаче объекта №1 – рудника «Мир». Ко Дню металлурга (19 июля – прим. ред), нашему профессиональному празднику, введем «Мир» в эксплуатацию”, — заявил Дойников. А на ноябрь-декабрь намечен запуск нового рудника «Айхал».