Ломбардный бизнес: гайки закручивают, спрос не снижается

Ломбарды по-прежнему остаются одним из наиболее быстрых и доступных способов получения небольшого займа. Гендиректор сети «Фианит-Ломбард» — о нюансах ломбардного бизнеса и новых перспективных нишах.

Ужесточение надзора привело к резкому сокращению числа ломбардов в России. Но сумма займов, взятых в ломбардах, за последние годы заметно не снизилась. Ломбарды по-прежнему остаются одним из наиболее быстрых и доступных способов получения небольшого займа. По данным Национального агентства финансовых исследований, их услугами пользуются 8% населения страны, а в крупных городах – 10%.

Аналитики финансового рынка склонны сравнивать современные ломбарды, сплошь регламентированные и подотчетные, скорее, с небольшими, «домашними» банковскими отделениями, чем с комиссионками или микрозаймами. 

Двадцать шесть лет назад в Челябинске была основана крупнейшая в регионе сеть «Фианит-Ломбард», которая стабильно входит в тройку федеральных лидеров отрасли и сегодня представлена 350 отделениями в 70 городах страны. Генеральный директор сети Станислав Боронин рассказал DK.RU о нюансах ломбардного бизнеса и новых перспективных нишах.

Ломбард – не комиссионка

Длительное время ломбардный бизнес руководствовался только профильным законом «О ломбардах», где прописаны основополагающие моменты, и контролировался инспекцией пробирного надзора, так как подавляющее большинство ломбардов принимают в залог изделия из драгоценных металлов. После того как в 2014 г. роль регулятора в ломбардном бизнесе перешла к Центральному банку, появился еще один закон — «О потребительском кредите (займе)», и ломбардам вменили в обязанность предоставлять множество различных отчетов. Не дремлет и Росфинмониторинг. Возросшие затраты, штрафы и управленческая нагрузка, которые легли на бизнес с ужесточением требований к отчетности, стали для многих просто неподъемными.

Федеральная сеть «Фианит-Ломбард» не остается в стороне от реформирования законодательства. Ее гендиректор Станислав Боронин, являясь членом правления Национальной ассоциации ломбардов, отстаивает позиции легальных игроков бизнеса в экспертном совете думского комитета по финансовому рынку и в совете по микрофинансированию в Центральном банке.

«Сейчас уже даже сложно припомнить, как было до», — признается Станислав Боронин. — Пришлось перестраиваться: в адрес ломбардов сыплются постоянные запросы со стороны Центрального банка, они обязаны исполнять требования по соблюдению «антиотмывочного» законодательства, а значит, содержать в штате отдельного квалифицированного специалиста, который будет разрабатывать правила внутреннего контроля».

Кроме того, законодательные новшества предусматривали, что с 2019 года ломбарды в обязательном порядке перейдут на международные стандарты финансовой отчетности. «Эти изменения, к счастью, отложили на три года. Но это временная отсрочка», — отмечает Станислав Боронин.

Закручивание гаек предсказуемо привело к резкому сжатию рынка: так, если шесть лет назад в стране было зарегистрировано около 10 тысяч ломбардов, то сейчас осталось три с половиной тысячи.

«Подавляющее большинство ломбардов — это небольшие компании, фактически семейный бизнес, где собственник нередко сам же выступает в качестве товароведа, знает в лицо половину жителей района, потому что ломбард находится на одном и том же месте десять, а то и двадцать лет», — говорит Станислав Боронин.

При этом не только сократилось число добросовестных игроков, но и как грибы после дождя стали появляться псевдоломбарды. Это теневой бизнес, который работает под прикрытием комиссионных магазинов. За несколько лет некоторые из них превратились в федеральных игроков, при этом зачастую отделения числятся как отдельные ИП, поэтому в случае выявления нарушений предприниматель выплачивает минимальный штраф, вывеска меняется, и точка продолжает работать. По сути, комиссионные магазины, маскирующиеся под ломбарды, выдают те же залоговые займы под проценты. Но при этом не находятся под надзором Центрального банка, не обязаны исполнять закон о ломбардах, соблюдая права клиентов – страховать залоги, выдерживать льготный месячный период после завершения срока займа. И к слову, уже не раз попадали под санкции антимонопольного ведомства из-за нарушения закона о рекламе, потому что, к примеру, размещали на фасаде слоган «Лучше, чем ломбард». При этом слово «ломбард» было написано таким крупным шрифтом, что заметно за сотню метров, а остальное – едва различимым. Так сказать, реклама «для слабовидящих».

Казалось бы, крупным игрокам консолидация рынка только на руку, но это, как заверяет Станислав Боронин, не совсем так.

«Ломбард — это все-таки штука локальная. Если та же страховая компания, чтобы охватить самые отдаленные уголки, может создать большую агентскую сеть и не нести при этом расходы на открытие офисов, то ломбард — это до сих пор оффлайновая история. Должно быть обособленное подразделение с соблюдением всех требований безопасности, квалифицированные товароведы, место для хранения залогов, логистика. И получается, что ломбарды в маленьких городах, которые готовы были довольствоваться небольшой прибылью, уходят, а их место никто не занимает — с позиции крупных сетей это не рентабельно: экономика не бьется с учетом всех накладных расходов», — отмечает эксперт.

При этом многие экономисты, эксперты финансового рынка уверенно говорят о важной роли ломбарда как социального амортизатора. Заем в ломбарде может реально спасти в трудную минуту, а условия вполне гуманные: ставки невысокие, с заёмщиками ломбард не судится, коллекторов на должников не натаскивает.

Банк, МФО, ломбард

Сегодня в каждом даже маленьком городе есть отделения банков и микрофинансовых организаций. Но ломбарды остаются полновесным игроком кредитного рынка.

«Случаи разные: задержали зарплату на предприятии, а подошел срок платежа по ипотеке. Или просто возникла внезапная потребность в деньгах — на лекарства, зимнюю обувь для ребенка. Или, допустим, стиральная машинка вышла из строя. Заем в ломбарде – более дорогие деньги в сравнении с кредитом в банке, но подчас это единственный выход: не секрет, что кредитная заявка рассматривается несколько дней, при этом риск отказа довольно высок, в том числе даже из-за того, что человек слишком уж быстро погашал прежние ссуды. Если деньги нужны срочно и на короткий срок, жаль терять время», - говорит Станислав Боронин.

В 2019 г. банки сократили выдачу необеспеченных ссуд и кредитных карт, свидетельствует статистика бюро кредитных историй «Эквифакс». И причина – в ужесточении нормативов: с 1 октября банки при выдаче беззалоговых кредитов от 10 тыс. руб. должны учитывать показатель долговой нагрузки конкретного заемщика — отношение расходов по кредитам к доходу.

«С точки зрения ломбардного бизнеса совершенно не важно, насколько закредитован человек, безупречна ли его кредитная история. Мы оцениваем не заемщика, а только залог. И для многих ломбард — это фактически единственное место, где можно легко и быстро перехватить деньги на короткий срок. У многих складывается ошибочное впечатление, что ломбард — это завуалированная скупка: принес, сдал и забыл. Но статистика говорит об обратном: около 90% посетителей ломбардов выкупают заложенное имущество. И экономический смысл ломбардного бизнеса именно в этом: зарабатывать на процентном доходе от выдачи денег в заём, а не на перепродаже залогов», — говорит Станислав Боронин.

Во время последнего финансового кризиса чуть ли не на каждой остановке транспорта появились ларьки с вывеской «быстрые займы до зарплаты». Большие кредитные риски в МФО оборачиваются высокими ставками и драконовскими методами взыскания просрочки: далеко не единичные случаи, когда из-за займа в пятнадцать тысяч человек оказывался в кредитной кабале, вызвали большой общественный резонанс. Принципы, лежащие в основе ломбардного бизнеса, совершенно иные: все займы обеспечены залогом, и свыше этого, даже если человек не возвращает заем в оговоренный срок, ломбард ничего не вправе ему предъявить, подчеркивает Станислав Боронин.

До сих пор при слове «ломбард» в воображении многих появляется образ темного подвального помещения, приюта последней надежды. Но за прошедшую четверть века многие участники рынка, в том числе «Фианит-Ломбард», приложили немало усилий, чтобы изжить этот стереотип. Современные ломбарды больше похожи на небольшие банковские отделения, светлые, безопасные, комфортные, где есть не только уютные клиентские зоны с кондиционером и кулером, но даже детский уголок. Кроме того, есть удобные сервисы: бесплатное СМС-оповещение, оплата процентов через мобильный банк, оценка залогов в режиме онлайн.

«Ломбардный бизнес — сложный. На пиках кризисов и вплоть до недавнего времени многие решали открыть ломбард. Со стороны же всегда кажется, что всё просто: выдал деньги под залог, риска — никакого, хоть так, хоть эдак — в плюсе. И полагают, что это быстрые и легкие деньги. А на самом деле возврат инвестиций происходит в среднем в течение пяти лет. Это долгий бизнес. В ноль ломбард выходит только года через два, потому что постоянно требуются инвестиции в оборотный капитал», — говорит Станислав Боронин.

Исторически сложилось, что подавляющее большинство ломбардов принимает в залог прежде всего ювелирные изделия, поэтому размер займа привязан к стоимости украшения — в среднем в районе 6-7 тысяч рублей. Предельный размер ставки в ломбарде в 1 квартале 2020 года ограничен Центробанком до 143% годовых, до 0,39% в день (в автоломбарде – 85% годовых). При этом, если сделать срез с учетом дисконтных программ, реальная средняя ставка ниже – 110% годовых. Так как большинство займов берется на короткий срок – 30-35 дней, переплата получается небольшой, отмечает генеральный директор сети «Фианит-Ломбард». Ломбард взимает проценты только в момент выкупа, то есть только за время фактического хранения.

Если залог так и не выкупили, по закону ломбард вправе выставить его на продажу только по истечении 30 дней после окончания срока займа. По словам Станислава Боронина, «Фианит-Ломбард» продлевает даже этот льготный период еще минимум на полмесяца и напоминает о выкупе залога дважды с помощью СМС. «Если владелец так и не приходит, отправляем на распродажу, а если стоимость какой-то вещи выше 30 тысяч рублей, она реализуется через аукцион. К слову, часто происходит обмен: клиенты сдают что-то и покупают новое в ломбарде. Учитывая, что цена на эти изделия ниже, чем в ювелирном магазине, спрос довольно высокий», — отмечает он.

Так как ломбард ориентирован не на скупку изделий, а именно на доход от процентов за пользование займом, для постоянных заемщиков в рамках программы лояльности оценочная стоимость залога зачастую выше, чем цена лома драгоценных металлов. К тому же, оценке подлежат бриллианты, и современный дизайн изделия тоже будет учтен.

Ломбард — уже не только золото

Стоимость грамма золота формируется с учетом биржевых котировок и курса рубля по отношению к доллару.

«В 2013 году случился резкий обвал цен на золото после тридцатилетнего роста, а в последние два-три года, после периода небольшой волатильности, наблюдается устойчивый рост. Так что золото пока не утратило статуса «вечной» ценности», — улыбается Станислав Боронин.

В кризис ювелирная розница ушла в глубокое пике, на фоне снижения покупательского спроса ювелирные магазины стали разбавлять ассортимент украшениями из серебра и бижутерией. Чтобы компенсировать падение оборота, некоторые ломбарды стали принимать в залог широкий перечень товаров: технику, электронику, мех, строительный инструмент, спортинвентарь. «Это произошло не от хорошей жизни — скорее, вынужденная мера. Кроме того, стали меняться потребительские предпочтения: раньше в каждой семье была шкатулка с ювелирными украшениями, которая передавалась от поколения к поколению как некий золотой запас семьи. Сегодня молодежь практически равнодушна к золотым украшениям и охотнее тратит деньги на бижутерию, парфюмерию, косметику, гаджеты», — говорит Станислав Боронин.

Два года назад «Фианит-Ломбард» запустил в Челябинске первый ломбард макси-формата. «Это был эксперимент в чистом виде, и он оправдался, — рассказывает Станислав Боронин. — Концепция проста: каждая вещь имеет свою ценность – от золотого украшения до автомобильной покрышки, старых деревянных лыж и советской хрустальной вазы. Это не антиквариат. Это вещи, которые десятилетиями пылились в гараже или серванте и которые можно быстро превратить в деньги. Более того, как оказалось, вещи, которые не выкупаются, оказываются довольно востребованными — находятся ценители. К примеру, советский чайный сервиз, знакомый с детства, кто-то охотно берет на дачу — цена-то всего 150-200 рублей. Да, есть агрегаторы объявлений вроде «Авито» — но это работает по принципу «продал и забыл», а не взял в долг. К тому же не каждый готов, что кто-то посторонний приедет домой, будет стараться сбить цену. Есть и возможность онлайн-оценки, чтобы зря не тащить в ломбард холодильник или телевизор».

Пока еще ломбардов, которые готовы заниматься и этим направлением, не так много. Во-первых, товароведы должны обладать необходимыми компетенциями, чтобы ориентироваться в многообразии товарных категорий, понимать и реальную рыночную цену, и спрос, и ликвидность того или иного товара. Во-вторых, требуются большие склады, чтобы обеспечить надежное хранение залогов, в то время как для ювелирного ломбарда достаточно небольшого сейфа.

В Челябинске также открылся специализированный «Фианит Автоломбард». И спрос есть, заложить можно не только авто, но и прицеп, спецтехнику, мототехнику.

«Технологии не стоят на месте. Возможно, в скором времени помимо традиционных вещей: меха, техники, электроники — ломбарды будут принимать и нематериальные залоги: интеллектуальную собственность, права администрирования аккаунта в соцсетях, персонажа в онлайн-игре или криптовалюту. В глазах многих сегодня именно это является настоящей ценностью. А не бабушкин хрусталь», — говорит Станислав Боронин.

Как отмечает эксперт, законодательные нормы отстают от реальности шагов на пять. Так что еще предстоит пройти немалый путь, чтобы сделать традиционный оффлайновый бизнес более мобильным. Игроки рынка высказывают надежду на законодательные изменения, которые позволят ломбардам оказывать сопутствующие услуги — например, продавать страховые полисы по агентскому договору или выступать оператором по приему коммунальных платежей.