Что определяет спрос на рынке ломбардов: тенденции 2023 года

Три четверти всех договоров в ломбардах заключаются на сумму до 25 тыс. рублей, чуть более 60% — на срок до 30 дней. В основном клиентами ломбардов являются граждане среднего возраста, при этом женщины чаще всего используют в качестве залога ювелирные украшения, а среди клиентов автоломбардов существенно больше мужчин.

Регионами — лидерами на ломбардном рынке по величине портфеля займов стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская и Свердловская области. При этом в регионах спрос на займы ломбардов зависит не только от численности населения, но и от других факторов: рыночной инфраструктуры, склонности к определенной модели потребительского поведения, роста доходов.

Почти все крупные ломбарды видят перспективы в развитии онлайн-обслуживания клиентов. Уже сейчас около половины таких участников рынка прибегают к различным инновационным методам — взаимодействуют с заемщиками через личный кабинет, применяют онлайн-оценку залогов, используют электронный залоговый билет.

Подробнее о тенденциях на рынке ломбардов в 2023 году читайте в материале Банка России.

Тенденции на рынке ломбардов в 2023 году

Динамика основных показателей рынка

Портфель займов: восстановление объема при снижении количества участников рынка

Портфель займов ломбардов увеличился с начала 2023 года на 22% и на 30.09.2023 составил 52,5 млрд рублей. На фоне повышения требований к прозрачности и качеству услуг продолжается консолидация рынка:

с начала 2023 года количество участников уменьшилось на 4% и составило 1904 компании. В основном ломбарды покидают рынок по собственной инициативе;
доля крупных участников рынка (топ-50 по портфелю займов) за 9 месяцев выросла на 2 п.п., на 30.09.2023 составила 64,9%.

Динамика количества ломбардов в реестре (ед.)

Динамика портфеля займов ломбардов (млрд руб.)

Спрос на услуги ломбардов сохраняется

Спрос на займы остается стабильным — в 2023 году в среднем за квартал заключается чуть более 4 млн договоров, при этом наблюдается увеличение объема выдач, что в основном связано с ростом среднего размера займа — с I по III квартал 2023 года показатель вырос на 19%. Количество действующих договоров займа с начала 2023 года выросло всего на 5,2%.

Рост объема выдаваемых займов и портфеля является следствием увеличения стоимости залоговых активов (в основном ломбарды выдают займы под залог ювелирных изделий).

Динамика объема выдачи займов, среднего займа и средней цены золота за отчетный квартал

Динамика количества действующих и заключенных договоров (млн ед.)

Больше половины займов в ломбарде — займы до зарплаты на сумму до 25 тыс. рублей*

¾ всех договоров заключается на сумму до 25 тыс. рублей, 61% договоров заключается на срок до 30 дней. На более длинный срок (более 3 месяцев) выдается только 9% всех займов. Договоры на короткий срок чаще заключают универсальные ломбарды (69,7%) в связи с наличием в объеме залогов менее ликвидного имущества — смартфонов, компьютерной и бытовой техники.

Доля займов по сроку действия договора (%)

Доля займов по сумме договора (%)

* По данным опроса за первое полугодие 2023 года. В опросе принял участие 401 ломбард.

Ювелирный ломбард — доля принимаемого имущества под залог золотых изделий > 90%. Автоломбард — доля принимаемого имущества под залог транспортных средств > 90%. Универсальный ломбард — несколько типов залога, где доля каждого залога составляет не более 90%.

Портрет заемщика ломбарда в 2023 году*

Женщины чаще всего обращаются в ломбард, используя в качестве залога ювелирные изделия, так, клиентами ювелирного ломбарда в 60% случаев являются женщины. Клиентами автоломбардов чаще являются мужчины (66%).

Основными клиентами ломбардов являются граждане среднего возраста от 30 до 59 лет, доля всех клиентов в этой возрастной группе составляет 72%.

Клиенты ломбардов: доля женщин/мужчин (%)

Клиенты ломбардов: разбивка заемщиков по возрасту (%)

* По данным опроса за первое полугодие 2023 года. В опросе принял участие 401 ломбард.

Ювелирный ломбард — доля принимаемого имущества под залог золотых изделий > 90%. Автоломбард — доля принимаемого имущества под залог транспортных средств > 90%. Универсальный ломбард — несколько типов залога, где доля каждого залога составляет не более 90%.

Региональное распределение рынка ломбардов

В региональном разрезе рынок ломбардов демонстрирует заметную концентрацию в зависимости от численности и плотности населения субъекта. Большие города имеют наиболее крупные и разветвленные сети ломбардов — это связано также с потребительской активностью населения:

очевидными лидерами по количеству ломбардов на рынке являются Москва, Московская область и Краснодарский край. Кроме того, в топ-10 входят и регионы с меньшей плотностью населения, но с большой площадью территории, такие как Алтайский и Красноярский края.

В топ-10 регионов по величине портфеля займов (по фактическому месту выдачи), помимо явных лидеров — Москвы (17% совокупного портфеля) и Санкт-Петербурга (8%), входят также Ростовская область (7%) и Свердловская область (4%).

Распределение портфеля займов по региону фактической выдачи (млрд рублей)*

* Фактическое распределение портфеля займов по данным за 2022 год (соответствующий раздел Отчета о деятельности ломбарда заполняется организациями один раз в год).

Региональные объемы спроса на займы ломбардов зависят не только от численности населения, но и от финансовой доступности, показателей экономической активности и закредитованности населения региона.

Было проведено исследование на предмет оценки влияния внешних факторов на региональный спрос на займы ломбардов. Выборку исследования представляла сбалансированная панель экономических показателей российских регионов в период с 2021 по 2022 годы. Для оценки влияния факторов на региональный спрос использовался регрессионный анализ. Зависимой переменной в исследовании выступал объем фактически выданных займов по региону на душу населения. Региональные факторы были отобраны по следующим направлениям: потребительские цены и спрос, уровень жизни, неравенство и бедность, рынок труда и занятость, демография, финансовая доступность институтов кредитования и долговая нагрузка. Приведенные полученные результаты отражают статистически значимое влияние отобранных факторов.

Участники рынка и концентрация

По размеру компаний рынок ломбардов условно можно разделить на два основных сегмента: крупные ломбарды с портфелем свыше 100 млн рублей, которые охватывают 72% рынка, и малые ломбарды, занимающие 28% рынка. При этом на рынке функционирует всего 81 крупный ломбард и 1833 малых ломбарда.

Низкая концентрация: больше половины рынка удерживают ломбарды с портфелем менее 1%

Рынок насчитывает 16 лидеров, портфель которых составляет более 1% от совокупного объема займов. Тем не менее ни одна из этих организаций не удерживает больше 10% рынка, что свидетельствует о высокой конкуренции среди ломбардов.

Распределение портфеля займов по отдельным ломбардам (%)*

* Распределение портфеля займов на 09.2023.

Развитие рынка ломбардов

Крупные ломбарды планируют открывать новые подразделения и расширять виды залогов

Ломбарды остаются одним из наиболее консервативных видов бизнеса — около 44% организаций не планируют изменений в деятельности и бизнес-процессах. Планы по развитию бизнеса заметно отличаются у крупных и малых ломбардов.

Крупные ломбарды в большей степени намерены развивать свой бизнес:

• 48% планирует открытие новых ОП (обособленные подразделения) в регионе присутствия, помимо этого, 21% рассматривает развитие своей сети также и в других регионах;
  по сравнению с 2022 годом в пять раз увеличилась доля крупных ломбардов, которые планируют расширить виды залогов (27%).

Малые ломбарды в меньшей степени планируют расширять бизнес: доля малых ломбардов, планирующих открытие новых ОП в своем регионе, за 2023 год выросла на 7 п.п. и составила 22%.

Планы по развитию бизнеса*

Крупные ломбарды

Малые ломбарды

* По данным опроса за первое полугодие 2023 года.
В опросе принял участие 401 ломбард.
Пересекающиеся множества.

Новые подходы в деятельности в основном используют крупные ломбарды

Перспективы в развитии онлайн-обслуживания видят почти все крупные ломбарды (85%). Несмотря на консервативность рынка, почти половина крупных ломбардов (45%) уже применяет инновационные методы для оптимизации своих бизнес-процессов:

• взаимодействуют с заемщиками через личный кабинет (36%), осуществляют онлайн-оценку залогов (21%) и используют электронный залоговый билет (15%).

Малые ломбарды в основном предпочитают работать в традиционных условиях —  всего 16% малых ломбардов внедряют в свою деятельность инновационные подходы.  

Новые подходы в деятельности*

Крупные ломбарды

Малые ломбарды

* По данным опроса за первое полугодие 2023 года.
В опросе принял участие 401 ломбард.
Пересекающиеся множества.