Ежедневный обзор рынка драгметаллов: 25.09.2014

26.09.2014 01:24 Драгметаллы

Рынки драгоценных металлов вчера показали новые минимумы под влиянием резкого роста курса доллара США, преодолевшего 85 пунктов по индексу вверх, а также возвратного движения вверх на фондовом рынке в связи с выходом хорошей статистики по рынку недвижимости США.

Сегодня снижение цен на драгоценные металлы продолжается, но большие темпы падения показывают платиноиды. Золото и серебро остаются устойчивыми к падению в связи с растущими геополитическими рисками.

Негативное влияние на стоимость платины и палладия оказала новость о возможном выкупе запасов палладия компанией "Норильcкий Никель" совместно с группой частных инвесторов и американским банком у российского Центробанка. Данная новость сразу сняла часть геополитической премии, заложенной в цены платиноидов, особенно палладия, так как по сути резко снижает риски от возможных российских санкций против Запада. В связи с ранними заявлениями российских должностных лиц о возможном запрете продаж палладия американским компаниям, потребители российского палладия решили подготовиться к подобному развитию событий и выкупить драгметалл заранее. Переговоры с ЦБ РФ ведутся.

По вчерашнему заявлению МВФ, рост ВВП Китая в 2015 г. может составить значительно выше 7%. Кроме того, китайцы затеяли перестановки в рядах Банка Китая, чем вносят неопределённость относительно ожидающихся действий банка. Смещают сторонников прорыночных финансовых реформ, что свидетельствует о внутренней борьбе в финансовых кругах Китая.

Марио Драги в своём вчерашнем выступлении подтвердил, что денежно-кредитная политика Еврозоны останется стимулирующей в течение долгого времени для наращивания инфляции до уровня 2%. Интересно, каковы будут результаты деятельности ЕЦБ, учитывая неудачу в раздаче кредитов TLTRO.

По данным МВФ, Центробанки в августе 2014 г. продолжили покупать золото в резервы своих стран. ЦБ РФ закупил около 6,5 тонн, доведя резервы до 1111,5 тонн. Банк Казахстана закупил 22,5 тонны золота, доведя резервы до 165,79 тонн. Банк Турции закупил 2,74 тонны золота, доведя резервы до 511,4 тонн. Также покупали золото банки Азербайджана и Украины и продавали в небольших количествах банки Чехии и Мексики.

По данным LBMA, передача золота между счетами в августе 2014 г. выросла на 0,4% к июлю 2014 г. и составила 18 млн. унций. Однако в годовом выражении произошло снижение на 20%.

По данным Монетного двора США, продажи золотых монет "Американский Орёл" в сентябре 2014 г. выросли почти в 2 раза к августу 2014 г. до 50 тыс. унций в связи с ростом розничного интереса к покупкам при снижении цен на монеты из-за роста политической напряжённости и усиления инфляционных ожиданий. Рекордно высокие цены на фондовом рынке США также способствовали росту спроса на инвестиционные монеты. Инвестиционный спрос в ETF-фондах слегка снижался под влиянием падающих цен.

Рынок золота протестировал уровень поддержки 1206$ за одну тройскую унцию, после чего подрос до уровня 1210$. Вероятность снижения до уровня 1200 долларов остаётся, хотя золото получает хорошую поддержку от физического спроса. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1200-1180$, уровни сопротивления – 1212-1220$.

Цены на серебро протестировали уровень поддержки 17,393$, после чего подросли до уровня 17,5$. Ближайшие уровни поддержки в серебре – 17,0-17,3$, уровни сопротивления – 17,75 -18,1$.

Цены на платину показали резкое снижение до уровня 1299$, после чего выросли до уровня 1308$ под влиянием динамики на рынке золота. Резко сузился спрэд между золотом и платиной. Среднесрочный падающий тренд продолжается. Ближайшие уровни поддержки в платине – 1300-1250$, уровни сопротивления 1330-1350$.

Рынок палладия достиг уровня поддержки 795,5$ за унцию под влиянием выхода новости о возможных закупках "Норникеля", но после подрос до уровня 808$. Рост цен не удался и в настоящее время цены снижаются до уровня 802$. Премия за риск усугубления дефицита поставок падает, что способствует выходу инвесторов из драгметалла. Ближайшие уровни поддержки в палладии – 795-775$, уровни сопротивления 810-825$.

Источник: Gold.ru