INFOLine: В 2023 году ювелирный рынок начал восстанавливаться

Специалисты INFOLine проанализировали итоги 2022 года в ювелирном сегменте, сформировав рейтинги крупнейших специализированных сетей России по трем параметрам: объем и динамика продаж, а также динамика количества торговых объектов.

После активного роста в 2021 году, когда рынок ювелирных украшений поднялся на 29,4% до 330 млрд руб., траектория его развития изменилась – в 2022-м на фоне ухода из России ряда luxury-брендов и переориентации покупателей с золотых на бюджетные серебряные изделия продажи сократились почти на 7% до 308 млрд руб.

При этом в INFOLine подчеркивают: несмотря на то, что развитие крупнейших ювелирных сетей в 2022-м замедлилось, их продажи росли и совокупный объем по итогам года увеличился на 9.8% до 148,8 млрд руб. с НДС  (в 2021 г. – рост составлял 30% до 135,4 млрд руб.).

Более 73% в общем объеме продаж пришлось на тройку лидеров: Sunlight, «585 Золотой» и SOKOLOV. По итогам года рост выручки показали только четыре из одиннадцати компаний, а в TOP-3 самых быстрорастущих вошли сети SOKOLOV (+87%), Sunlight (+13%) и «585 Золотой» (+7%).

Наиболее динамично в 2021–2022 годах развивалась торговая сеть SOKOLOV, сумевшая войти в первую по финансовым показателям тройку и сместившая Московский ювелирный завод на четвертую позицию. Общие продажи SOKOLOV с учетом опта по итогам прошлого года выросли на 31% и достигли 32 млрд руб. с НДС. Ключевым драйвером компании стал существенный рост розничных продаж, которые с учетом франчайзинга выросли на 87% и составили 24,4 млрд руб. с НДС (более 75% общих продаж).

Что касается количества торговых объектов, то по этому показателю в TOP-3 по итогам 2022 года вошли «585 Золотой», Sunlight и SOKOLOV, на долю которых пришлось около 65% от общего числа магазинов крупнейших ювелирных сетей.

Органический рост продемонстрировали SOKOLOV, увеличивший количество объектов с учетом франчайзинга на 83 точки до 427 (количество собственных торговых объектов увеличилось на 42 до 342) и SUNLIGHT, выросший на 81 объект до 523. 

«В 2023 году ювелирный рынок начал восстанавливаться, и по итогам года мы прогнозируем рост на уровне 3-5%, – комментирует ситуацию в сегменте генеральный директор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. – Это связано как с развитием online-продаж и расширением ассортимента российских игроков, которые активно увеличивали предложение в высоком ценовом сегменте, с усилением ценовой конкуренции между ритейлерами, которая сделала ювелирные изделия более доступными по цене, так и с тем, что покупку ювелирных изделий россияне рассматривают в качестве инструмента сохранения сбережений от инфляции, поскольку вложение в доллары и евро становится все более сложным из-за ограничений на перевод валюты за границу».

«Среди основных тенденций, которые наметились в ювелирном ритейле и продолжат развиваться в 2023 году, можно выделить изменение структуры спроса, – убежден директор по маркетингу и организации розничных продаж «585 Золотой» Андрей Шляев. – Если до 2020 года серебряные изделия были более популярны и занимали до 60% объема продаж, то сейчас более востребовано золото. Также мы отметили рост продаж золотых изделий в более высоком ценовом сегменте – спросом пользуются украшения со вставками из бриллиантов, изумрудов, рубинов, сапфиров. Спрос на эту категорию вырос на 11,3% по сравнению с показателями 2021 года.

Параллельно в среднем на 17-20% в год повышается интерес потребителей к очкам, часам, религиозным изделиям, сувенирам. Для такой категории, как брендовая оптика, рост спроса и вовсе достигает 157%.

Что касается покупательского поведения, то подход становится более рациональным – клиент часто приходит в магазин, уже зная, какое изделие приобретет. При этом сам процесс выбора может начинаться online, но приобретать изделия покупатели все же предпочитают в offline-магазинах. Ювелирный ритейл остается сферой, где важно примерить обновку, подержать ее в руках, оценить на себе, прежде чем принять решение».

«На результаты рынка 2022 года оказали существенное влияние несколько факторов, – делится выводами руководитель аналитического центра SOKOLOV Алина Колпакова. – Первое: одномоментный скачок биржевых цен на золото до $2000 за тройскую унцию наряду с волатильностью рубля весной прошлого года привел к росту розничных цен до 40%. Это отчасти нивелировало снижение объемов рынка из-за ухода иностранных игроков. Укрепление рубля и снижение биржевых цен на золото привело к стабилизации цен, и по итогам года их рост остановился на 14%. Однако нестабильность на рынке вынудила его игроков пересмотреть свои планы развития и перенести расширение сетей на конец 2022 года и на 2023-й.

При отсутствии в текущем году шоковых событий, на которые потребитель реагирует достаточно быстро и остро, мы прогнозируем возврат рынка к тенденции роста на уровне 3-5% в этом году и на уровне 5-6% ежегодно ближайшие 3-4 года.  Драйверами роста будет дальнейшее развитие e-com, особенно на маркетплейсах, где ювелирная категория и в прошлом году, и в этом остается одной из наиболее динамично растущих. Кроме того, скажется эффект низкой базы нескольких месяцев 2022 года, когда отмечалось снижение спроса. Также российские игроки постепенно замещают освободившиеся ниши после ухода иностранных брендов».