Ломбарды стали заложниками счетов

Ужесточение регулирования рынка со стороны ЦБ, усиление контроля за оборотом драгметаллов и неполное восстановление экономической активности после пандемии ускорят процесс консолидации на рынке ломбардов. Уже в начале 2022 года с рынка могут уйти до 400 игроков. При этом крупные сетевые ломбарды будут поглощать небольшие региональные и даже крупным игрокам придется инвестировать в онлайн-сервисы, чтобы сохранить эффективность и оставаться конкурентоспособными.

По данным исследования сети ломбардов «Первый ювелирный», с которым ознакомился “Ъ”, крупнейшими рынками ломбардов являются США, Мексика, Англия, Россия (29,9 млрд руб., четвертый крупнейший по объемам рынок), Украина и Германия. Совокупный объем ломбардного рынка этих стран превысил 406 млрд руб. по итогам прошлого года.

Россия, говорится в исследовании, лидирует во всем мире по доле золота, предоставляемого в ломбарды в качестве залога (90%), и по продолжительности займов (год и более). Именно этот фактор может сыграть с участниками рынка злую шутку.

В 2022 году ломбарды должны перейти на новый единый план счетов, приближенный к МСФО, а с марта 2023 года вводится обязательная маркировка ювелирных изделий, напоминает Председатель правления Региональной ассоциации ломбардов Людмила Грибок.

«Примечательнее то, что большая часть рынка ломбардов в России приходится на компании с кредитным портфелем менее 50 млн руб., то есть на малый и микробизнес,— подчеркивает она.— Это 94% рынка, по данным ЦБ».

По данным Банка России на середину ноября, в реестре регулятора состоят 2242 ломбарда. При этом портфель займов показывает в течение 2021 года рост: по итогам первого полугодия он достиг 45,6 млрд руб. Это почти на 5 млрд руб. больше, чем уровень начала года. Число заемщиков незначительно подросло — 2,3 млн против 2,1 млн в начале года.

На фоне изменений в следующем году отрасль ждет значительная консолидация, отмечают эксперты.

«Соответствие новым требованиям законодательства потребует от ломбардов найма специалистов и установки дорогостоящего ПО. Это невозможно для небольшого, регионального, часто семейного бизнеса»,— предостерегает гендиректор сети ломбардов «Фианит» Станислав Боронин.

В таких условиях будет происходить консолидация рынка, уверен совладелец сети ломбардов «Первый ювелирный» Артем Евстратов.

«С учетом растущей бюрократической нагрузки одиночным ломбардам будет невыгодно работать — нужно содержать большой штат специалистов, а доходность бизнеса постепенно уменьшается»,— поясняет он.

За все время регулирования, с 2015 года, ПСК постоянно снижается, у ломбардов просто нет резервов, чтобы обеспечивать рентабельность бизнеса, добавляет господин Боронин. Кто-то продаст бизнес крупным сетевым ломбардам, кто-то уйдет в комиссионную торговлю и скупку, уверена госпожа Грибок.

Таким образом, уже в начале следующего года с рынка могут уйти 300–400 зарегистрированных в реестре ломбардов (юрлиц), считает глава совета «Национального объединения ломбардов» Алексей Лазутин.

«При этом сетевые операторы будут активно развиваться: у многих планы открытия по сотне объектов,— уверен он.— У крупных операторов рынка пока еще есть колоссальные возможности для роста».

Однако крупные игроки не заинтересованы в открытии точек в удаленных и малонаселенных регионах из-за их низкой рентабельности, сомневается Станислав Боронин. Значит, ломбарды как легальные поставщики финансовых услуг будут в этих местах просто исчезать, заключает он.

Еще одним трендом на рынке ломбардов станет цифровизация. В пандемию успешно вели бизнес те ломбарды, которые развивают цифровые сервисы: онлайн-оценка, онлайн-оплата процентов по займам, дистанционное обслуживание, поясняет господин Евстратов. В Москве уже есть компании, которые помимо классических офисов используют роботизированные автоматы-ломбарды: устройства, которые автоматически оценивают стоимость изделия и предоставляют возможность получить заем на карту, весь процесс не требует присутствия сотрудников и занимает пять-десять минут, приводит пример старший аналитик ИК «Иволга Капитал» Марк Савиченко. Именно развитие этих технологий будет определять будущее развитие отрасли, уверен эксперт. В перспективе все это положительно повлияет на рынок легальных ломбардов. Но пока, полагает основатель ломбарда «Корона» Вадим Клемцов, это приводит лишь к снижению количества легальных ломбардов.