Кредитная линия была организована, полностью подписана и синдицирована Barclays Capital (инвестиционное банковское подразделение Barclays Bank PLC), ING Bank N.V. и инвестиционным банковским подразделением Soci?t? G?n?rale. Soci?t? G?n?rale также выступает в качестве агента в отношении кредита и агента в отношении документации. Общее число заявок на участие в синдикате значительно превысило первоначальную сумму в 300 млн. долларов США, и компания «Норильский никель» решила увеличить размер кредитной линии до 450 млн. долларов США.
Данная сделка является знаковой для российского рынка синдицированных кредитов по сроку и ценовым параметрам. Это первый кредит без обеспечения, выдаваемый российскому заемщику на 5 лет в форме возобновляемой кредитной линии с возможностью единовременного погашения в конце срока. Компания выплачивает маржу в размере 42,5 базисных пунктов над ставкой Либор в первые 3 года, с увеличением до 50 базисных пунктов в четвертый и пятый годы.
«Несмотря на очень агрессивные условия привлечения этой новой кредитной линии, успех в синдикации кредита отражает уникальное положение «Норильского никеля» в горно-металлургической отрасли, поддерживаемое устойчивыми финансовыми показателями, прозрачностью корпоративной стратегии, наличием исключительной сырьевой базы, а также лидирующей позицией Компании на мировых рынках никеля, палладия, платины и меди», - сказал заместитель Генерального директора компании И.А. Комаров.
«Норильский никель» является ведущим мировым производителем никеля и палладия, одним из крупнейших производителей платины и одним из 10 основных мировых производителей меди. В 2005 г. выручка компании от реализации металлов составила $7,2 млрд при высоких показателях валовой прибыли и движения денежных средств. В первой половине 2006 г. выручка компании достигла $4,2 млрд. Норильский Никель имеет инвестиционные кредитные рейтинги на уровне Ваа2 от агентства иMoody’s Investors Service и на уровне ВВВ- от агентств Standard&Poor’s и Fitch Ratings.
В сделке участвуют следующие банки:
Организаторы синдиката/Уполномоченные Организаторы: Barclays, ING, Soci?t? G?n?rale Corporate and Investment Banking
Уполномоченные Организаторы: Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, CALYON, Citigroup, Commerzbank AG, Mizuho Corporate Bank Ltd, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited. Соорганизаторы: BNP Paribas SA, DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg SA, DZ Bank AG, Intesa Sanpaolo Group, Natixis.
Источник: ЮВЕЛИР.РУ
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий,
авторизуйтесь на портале или зарегистрируйтесь