Что будут делать Оппенгеймеры после De Beers?
Через два месяца после того, как семья Оппенгеймеров продала свою 40-процентную долю в De Beers, сделав шаг, заставший алмазную промышленность врасплох, пишет портал Antwerp Facets, внимание переместилось на вопросы о том, что заставило семью после многих десятилетий выйти из алмазного бизнеса, что она будет делать с $5,1 миллиарда, которые должна получить от Anglo American, и как эта гигантская мировая горнодобывающая корпорация будет развивать бренд De Beers.Выйдя из правления компании Anglo в начале этого года, Ники Оппенгеймер (Nicky Oppenheimer), председатель правления De Beers, сказал: «Приходит время, когда следует отойти в сторону и дать возможность другим нести эстафетную палочку. Для меня это время пришло. Это было чрезвычайно эмоциональным и трудным для нас делом. Я думаю, трудным еще и потому, что семья занималась алмазами с тех пор, как в 1902 году мой дед прибыл в Южную Африку».
Согласно сообщениям, решение семьи продать свою долю было связано с тремя основными факторами: планированием преемственности, падением стоимости горнодобывающих активов компании и возможной необходимостью снова вложить капитал в этот бизнес, а также возможностью получения денег на руки с тем, чтобы инвестировать их в более прибыльные предприятия по всей Африке.
Оппенгеймер, достигший 66 лет, мечтал, что его 42-летний сын Джонатан станет представителем четвертого поколения уважаемой семьи, который займет место председателя правления De Beers.
Получивший образование в Оксфордском университете, как его отец и дед, Джонатан работал в De Beers в течение 20 лет, приобретая опыт в ряде областей деятельности компании. Hо, похоже, что Джонатан не получил достаточной поддержки со стороны акционеров De Beers, Anglo American и правительства Ботсваны. Когда стало ясно, что они не поддержат его избрание на место председателя, его отец решил, что это одна из веских причин для выхода из алмазной отрасли, утверждают аналитики.
Корпорация Anglo American отказала Джонатану в участии в правлении после недавнего ухода его отца и решительно перекрыла ему путь к председательству в De Beers, так как она обладала правом вето на место председателя. Между тем, Питер Мейджор (Peter Major), аналитик по проблемам горной добычи в компании Cadiz Corporate Solutions в Кейп Тауне, считает, что Джонатан Оппенгеймер, может, сам мало стремился к торговле алмазами, и у него было меньше преданности этому делу, чем у его отца и деда.
«Почему он должен иметь такое же страстное стремление, точку зрения и желание, как они»? Несмотря на то, что путь Джонатана к председательству в De Beers был блокирован, Ники Оппенгеймер считает, что его сын является будущим главой интересов семейного бизнеса. «Джонатан, конечно, возглавит этот процесс», - сказал его отец. «Мне, в конце концов, 66 лет, и, хотя я еще активен и не на пенсии, именно он будет вести бизнес», - заявил он средствам массовой информации после объявления о продаже доли Оппенгеймеров корпорации Anglo American. Хотя Ники Оппенгеймер уклонился от предоставления подробной информации об обсуждении семьей вопроса о продаже, он сказал, что решение было единогласным и что семья будет активно управлять своим состоянием.
«Нет сомнения, все высказывают догадки о том, что было и чего не было. Мы как семья действуем сообща, и [сестра и акционер] Мэри оказывает большую помощь в процессе поиска нового бизнеса, которым мы займемся, - сказал Оппенгеймер газете Reuters. - Никто из нас не относится к тем людям, которые считают, что можно зарывать свои таланты в землю».
Куда семья вложит средства, которые она получит от продажи? Джонатан Оппенгеймер, как сообщают, настаивает на широких инвестициях в Африку. И это в значительной степени подтвердил его отец, сказавший: «Конечно, мы отдаем предпочтение Африке, мы находимся в ЮАР, поэтому мы ищем возможности здесь. Мы ищем возможности в Ботсване, где у нас хорошие связи, а также в других местах в Африке». Говорят, что семья ведет переговоры с организацией, которая сконцентрировала свое внимание на Африке, по вопросу создания совместного предприятия стоимостью около $300 миллионов. В августе семья создала совместное предприятие – частный акционерный фонд с капиталом в $300 миллионов – с сингапурской компанией Temasek Holdings.
За последние четыре года E. Oppenheimer & Son, инвестиционное отделение семьи, по инициативе Джонатана Оппенгеймера начало больше сосредоточиваться на африканских инвестициях за пределами алмазной отрасли, например, в здравоохранении, сельском хозяйстве, СМИ, розничной торговле. Семья будет сохранять долю менее 2 процентов в корпорации Anglo American, а также другие инвестиции, например, частный акционерный бизнес, инвестирующий в компании среднего размера в ЮАР. Один аналитик сказал, что инвестирование в Африку довольно понятно, принимая во внимание то, что на континенте отмечается бурный экономический рост.
«Африка показывает рост на 6 процентов в год. В этом есть большой смысл с экономической точки зрения», - сказал он. Также существует возможность того, что семья может вернуться в алмазный бизнес - в конце концов, сделка с корпорацией Anglo American предусматривает только то, что они не должны заниматься этим бизнесом в течение двух лет. «Это возможно, конечно, - сказал источник из Лондона. - Но, принимая во внимание то, что Оппенгеймеры выходят из торговли по серьезным деловым причинам, трудно представить, что они вернутся в этот бизнес». Действительно, говорят, что именно влияние глобального финансового кризиса 2008 года привело к глубоким разногласиям внутри семьи относительно того, какое направление должны принять их инвестиции.
Продажа их доли компании Anglo American даже со скидкой, по оценкам некоторых аналитиков, примерно в 25 процентов, дает возможность Оппенгеймерам сохранить свое состояние и открыть новые виды бизнеса, в которых рентабельность инвестиций выше и более быстрая. Разочарование Оппенгеймеров в алмазах видно по скорости, с которой семья решила выйти из De Beers, хотя в течение какого-то времени она, по имеющимся сообщениям, отклоняла неофициальные предложения, поступавшие от компании Anglo относительно ее доли в De Beers. Неустойчивость финансового рынка и грядущая рецессия, как сообщают, беспокоила некоторых членов семьи, больше всего Мэри Слэк (Mary Slack), сестру Ники, в особенности после того, как семья уже испытала сокращение собственного капитала предприятия Оппенгеймеров во время кризиса 2008 года.
Семья вынуждена была вложить миллионы в De Beers, и пришлось заискивать перед акционерами, так как цены на алмазы резко падали. «Им необходимо было вложить $400 миллионов наличных средств в De Beers, которых у них не было. И они вынуждены были занять эти деньги под свою долю в Anglo American», - сказал средствам массовой информации один источник, знакомый с семьей. У семьи была напряженная ситуация, поскольку доля в De Beers потеряла в стоимости, и средства семьи за пределами De Beers были в значительной степени связаны в частном акционерном капитале, из которого выход с прибылью был возможен через несколько лет. Это привело к тому, что некоторые члены семьи, возглавляемые Слэк, которая имела равное право голоса в семье, поставили под сомнение продолжение участия Оппенгеймеров в De Beers. «Она следила за этим [экономическим кризисом] и видела, что их состояние действительно истощается. Ее очень беспокоило то, куда все идет», - сказал источник. В последнее десятилетие De Beers вела энергичную борьбу со своими долговыми проблемами.
Чистый долг с процентами составил $3,2 миллиарда на конец 2009 года и $1,76 миллиарда на конец 2010 года по сравнению с 2000 годом, когда у компании был чистый денежный доход в размере $1,35 миллиарда. Для Оппенгеймеров, вероятно, это также было убедительным фактором в принятии решения продать свою долю. Что касается будущего компании De Beers, она издавна является пионером в объединении добычи, торговли и маркетинга алмазов. Она также сделала свои первые шаги в розничном секторе десятилетие назад, когда открыла магазины по всему миру в рамках совместного предприятия с LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, ведущей мировой компанией по продаже товаров класса «люкс», и недавно заявила, что планирует открыть еще фирменные магазины в Китае и в районе Персидского залива.
По вопросу расширения деятельности компании De Beers в сфере розничной торговли бриллиантами Синтия Кэрролл (Cynthia Carroll), управляющий директор корпорации Anglo American, сказала, что еще слишком рано обсуждать, как могут развиваться дела, но упомянула о мощном потенциале роста в Азии. Общаясь со средствами массовой информации в ноябре после объявления о том, что Оппенгеймеры продают долю компании Anglo American, Кэрролл отметила, что перспектива возможного расширения сегмента розничной торговли существует. Принимая во внимание то, что Anglo American не будет находиться в напряженной финансовой ситуации в результате приобретения, некоторые аналитики предполагают, что это означает, что у корпорации есть ресурсы для расширения деятельности De Beers. Даже если компания сможет выплатить $5,1 миллиарда из наличных денежных средств и существующего кредита, все же продолжают высказываться предположения о том, что она может зарегистрировать De Beers на бирже, сделав ее снова акционерной компанией после снятия ее с регистрации на бирже в 2001 году.
«Мы заинтересованы в таком бизнесе, какой есть именно сейчас, и в его развитии», - сказала Кэрролл, не делая уточнений. Она выразила свою уверенность в том, что «культовый» бренд De Beers позволит алмазному гиганту использовать возможности «быстро развивающегося алмазного рынка». Выгода для De Beers иметь корпорацию Anglo American в качестве основного акционера в текущей глобальной финансовой обстановке очевидна, сказал источник, близкий к группе. «Хотя будет не хватать участия Оппенгеймеров, отмечается укрепление акционеров. Anglo была великолепным акционером в период рецессии», - заметил источник.
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий,
авторизуйтесь на портале или зарегистрируйтесь