ОАО "Полюс Золото" (PLZL) сообщает, что KazakhGold Group Ltd (65 % принадлежит "Полюсу") подписал соглашение с AltynGroup Kazakhstan LLP (принадлежит семье Асаубаевых) о продаже золотодобывающих активов АО ГМК "КазахАлтын" в Казахстане, Киргизии, и Румынии за 759 млн. долларов до 23 мая 2013 г.
Как пояснили в компании "Полюс Золото", - "общая сумма складывается из 509 млн. долларов – стоимости золотодобывающих активов "КазахАлтына", 50 млн долл – кредит "Полюса" предоставленный ранее "КазахАлтыну", а также 200 млн долл - гарантии по облигациям, которые должны быть погашены в мае 2013 г.".
В результате сделки "Полюс" останется владельцем управляющей компании KazakhGold Group, зарегистрированной на о.Джерси. После завершения, объявленной ранее сделки по обратному поглощению (RTO) KazakhGold станет головной компанией группы "Полюс Золото" и будет переименована в Polyus International с первичным листингом на Лондонской бирже.
Условия соглашения предусматривают также урегулирование всех судебных претензий сторон и заключение мировых соглашений.
Для совершения сделки требуется одобрение правительства Казахстана, получение денежных средств от AltynGroup, а также заключение окончательных соглашений.
Сделка носит условный характер, и будет завершена, если правительство Казахстана предоставит "Полюс Золоту" отозванные разрешения, которые были выданы с августа 2009 г на приобретения активов KazakhGold.
Планируемая сделка будет совершена в несколько этапов. Первый транш в рамере 331 млн. долларов AltynGroup должна выплатить не позднее 11 марта 2011 г. за следующие пакеты акций ряда операционных компаний, входящих в группу KazakhGold, а именно:
- 65 % акций АО "ГМК "Казахалтын",
- 65 % акций Romaltyn Mining SRL и Romaltyn Exploration SRL,
- 43,33 % акций в ЗАО "Талас Голд", что составляет 65 % от общего количества акций, которыми владеет дочерняя компания KazakhGold, при условии отказа второго акционера от использования своего преимущественного права.
Дополнительно до или в день оплаты первого транша AltynGroup безвозмездно предоставит KazakhGold денежные средства для погашения долга KazakhGold перед компанией Jenington International Inc, входящей в группу ОАО "Полюс Золото", в размере 52,67 плюс начисленные проценты.
Второй транш в рамере 178 млн. долларов AltynGroup должна выплатить не позднее 8 июня 2012 г. за все холдинговые компании, владеющие оставшимися долями в операционных дочерних компаниях, входящих в группу KazakhGold.
В отношении еврооблигаций на 200 млн. долларов с купоном в 9,375 % годовых, подлежащих погашению в 2013 г., AltynGroup до осуществления первого транша предоставит компании KazakhGold безотзывную безусловную гарантию по оплате всех сумм, подлежащих выплате по еврооблигациям.
В случае срыва сделки по вине одной из сторон данная сторона обязуется выплатить другой стороне 14,6 млн. долларов.
Переговоры о продаже AltynGroup операционных активов стали частью процесса урегулирования конфликтной ситуации вокруг компании KazakhGold и были инициированы с учетом мнения государственных органов Республики Казахстан.
"Самое главное, что "Полюс" в результате объявленной сделки не только возвращает без потерь все финансовые средства, потраченные на приобретение KazakhGold, но и получает отличную платформу для развития своего присутствия на международных рынках" – заявил гендиректор ОАО "Полюс Золото" Евгений Иванов.
Как ранее сообщалось, в августе 2009 г. ОАО "Полюс Золото" завершило приобретение 50,1 % акций KazakhGold и в последующем увеличило свою долю до 65%.
В июне 2010 г. ГМК "КазахАлтын" и компания Jenington International Inc, подали иски в высокий суд Лондона с обвинениями в адрес бывшего менеджмента KazakhGold в фальсификации отчетности, использованной для определения цены покупки, и выводе денежных средств из компании в пользу контролируемых им компаний.
В июле - августе 2010 г правительство Казахстанаа отозвало ранее выданные согласования сделок с акциями компании KazakhGold, тем самым сделав невозможным проведение сделки обратного поглощения с компанией ОАО "Полюс Золото".
ОАО "Полюс Золото" - международная компания - ведущий производитель золота в России и Казахстане, входящий в число крупнейших мировых производителей по рыночной капитализации, объемам сырьевой базы и производства.
Международный портфель активов компании включает в себя рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, Якутии, Казахстане и Румынии. В 2009 г. предприятия ОАО "Полюс Золото" в России произвели 1,3 млн. унций золота.
Основные акционеры - Группа "ОНЭКСИМ" Михаила Прохорова (владеет около 40 %) и "Нафта Москва" Сулеймана Керимова (37 %).
В результате сделки "Полюс" останется владельцем управляющей компании KazakhGold Group, зарегистрированной на о.Джерси. После завершения, объявленной ранее сделки по обратному поглощению (RTO) KazakhGold станет головной компанией группы "Полюс Золото" и будет переименована в Polyus International с первичным листингом на Лондонской бирже.
Условия соглашения предусматривают также урегулирование всех судебных претензий сторон и заключение мировых соглашений.
Для совершения сделки требуется одобрение правительства Казахстана, получение денежных средств от AltynGroup, а также заключение окончательных соглашений.
Сделка носит условный характер, и будет завершена, если правительство Казахстана предоставит "Полюс Золоту" отозванные разрешения, которые были выданы с августа 2009 г на приобретения активов KazakhGold.
Планируемая сделка будет совершена в несколько этапов. Первый транш в рамере 331 млн. долларов AltynGroup должна выплатить не позднее 11 марта 2011 г. за следующие пакеты акций ряда операционных компаний, входящих в группу KazakhGold, а именно:
- 65 % акций АО "ГМК "Казахалтын",
- 65 % акций Romaltyn Mining SRL и Romaltyn Exploration SRL,
- 43,33 % акций в ЗАО "Талас Голд", что составляет 65 % от общего количества акций, которыми владеет дочерняя компания KazakhGold, при условии отказа второго акционера от использования своего преимущественного права.
Дополнительно до или в день оплаты первого транша AltynGroup безвозмездно предоставит KazakhGold денежные средства для погашения долга KazakhGold перед компанией Jenington International Inc, входящей в группу ОАО "Полюс Золото", в размере 52,67 плюс начисленные проценты.
Второй транш в рамере 178 млн. долларов AltynGroup должна выплатить не позднее 8 июня 2012 г. за все холдинговые компании, владеющие оставшимися долями в операционных дочерних компаниях, входящих в группу KazakhGold.
В отношении еврооблигаций на 200 млн. долларов с купоном в 9,375 % годовых, подлежащих погашению в 2013 г., AltynGroup до осуществления первого транша предоставит компании KazakhGold безотзывную безусловную гарантию по оплате всех сумм, подлежащих выплате по еврооблигациям.
В случае срыва сделки по вине одной из сторон данная сторона обязуется выплатить другой стороне 14,6 млн. долларов.
Переговоры о продаже AltynGroup операционных активов стали частью процесса урегулирования конфликтной ситуации вокруг компании KazakhGold и были инициированы с учетом мнения государственных органов Республики Казахстан.
"Самое главное, что "Полюс" в результате объявленной сделки не только возвращает без потерь все финансовые средства, потраченные на приобретение KazakhGold, но и получает отличную платформу для развития своего присутствия на международных рынках" – заявил гендиректор ОАО "Полюс Золото" Евгений Иванов.
Как ранее сообщалось, в августе 2009 г. ОАО "Полюс Золото" завершило приобретение 50,1 % акций KazakhGold и в последующем увеличило свою долю до 65%.
В июне 2010 г. ГМК "КазахАлтын" и компания Jenington International Inc, подали иски в высокий суд Лондона с обвинениями в адрес бывшего менеджмента KazakhGold в фальсификации отчетности, использованной для определения цены покупки, и выводе денежных средств из компании в пользу контролируемых им компаний.
В июле - августе 2010 г правительство Казахстанаа отозвало ранее выданные согласования сделок с акциями компании KazakhGold, тем самым сделав невозможным проведение сделки обратного поглощения с компанией ОАО "Полюс Золото".
ОАО "Полюс Золото" - международная компания - ведущий производитель золота в России и Казахстане, входящий в число крупнейших мировых производителей по рыночной капитализации, объемам сырьевой базы и производства.
Международный портфель активов компании включает в себя рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, Якутии, Казахстане и Румынии. В 2009 г. предприятия ОАО "Полюс Золото" в России произвели 1,3 млн. унций золота.
Основные акционеры - Группа "ОНЭКСИМ" Михаила Прохорова (владеет около 40 %) и "Нафта Москва" Сулеймана Керимова (37 %).
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий,
авторизуйтесь на портале или зарегистрируйтесь