АЛРОСА анонсирует размещение 4 летних биржевых облигаций с плавающим купоном

АЛРОСА анонсирует размещение 4 летних биржевых облигаций с плавающим купоном

27.08.2024 Бренды

АК "АЛРОСА" (ПАО) (MOEX: ALRS) ("Компания") информирует о начале маркетинга биржевых облигаций серии 001P-01 ("Биржевые облигации").

Биржевые облигации планируется разместить в рамках утвержденной Программы облигаций серии 001Р (регистрационный номер 4-40046-N-001P-02E от 07.10.2021).

Планируемые параметры размещения:

  • планируемый объем выпуска – не менее 20 млрд руб.,

  • срок обращения 4 года,

  • купонный период 30 дней,

  • тип купона переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред.

Цели привлечения средств – общекорпоративные цели, рефинансирование текущей задолженности, а также удлинение срока долгового портфеля.

Способ размещения – открытая подписка.

Плановая дата размещения 23.09.2024 г.

Размещение на ПАО Московская Биржа, ожидается первый уровень листинга.

Банки-организаторы – ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ.

Компания имеет наивысшие кредитные рейтинги от национальных рейтинговых агентств АКРА (AАA(RU) / прогноз Стабильный, рейтинг присвоен 04.06.2024 г.) и Эксперт РА (ruAAA / прогноз Стабильный, рейтинг подтвержден 15.04.2024 г.). Ожидаемый кредитный рейтинг Биржевых облигаций от АКРА – еAAA(RU).