Обзор российского рынка ювелирных изделий 2017

Ассоциация "Гильдия ювелиров России" представила ежегодный аналитический отчет по ювелирному рынку России.

1. Участники российского рынка ювелирных и иных бытовых изделий

В составе расширенного понятия «сфера ДМДК» входят следующие виды деятельности по ОКВЭД 2:

Добывающий (сырьевой) сектор:
-07.29.41 Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы);
-08.99.31 Добыча драгоценных и полудрагоценных камней, кроме алмазов ;
-08.99.32 Добыча алмазов.
Обрабатывающая промышленность:
-24.41 Производство драгоценных металлов;
Производство изделий:
-32.11 Чеканка монет;
-32.12.1 Производство изделий технического назначения из драгоценных металлов ;
-32.12.2 Производство изделий технического назначения из драгоценных камней;
-32.12.3 Обработка алмазов;
-32.12.4 Обработка драгоценных, полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, кроме алмазов;
-32.12.5 Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней;
-32.13 Производство бижутерии и подобных товаров.
Использование отходов и лома:
-37.10.22 Обработка отходов и лома драгоценных металлов;
-37.20.6 Обработка отходов драгоценных камней.
Торговля:
-46.48.2 Оптовая торговля ювелирными изделиями;
-46.77 Торговля оптовая отходами и ломом ;
-46.48.1 Торговля оптовая часами;
-47.77.1 Торговля розничная часами в специализированных магазинах ;
-47.77.2 Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах;
-47.91.1 Торговля розничная по почте;
-47.91.2 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет;
-47.91.4 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона .
Услуги:
-95.25.2 Ремонт ювелирных изделий.

Количество предприятий российской ювелирной отрасли

97% участников ювелирной отрасли – это предприятия микро и малого бизнеса
 

2. Производство ювелирных изделий в России

Динамика производства золотых ювелирных изделий по массе, в тоннах, в лигатуре (на основе данных Пробирной палаты России)

Динамика производства серебряных ювелирных изделий по массе, в тоннах, в лигатуре (на основе данных Пробирной палаты России)

Производство аффинированных драгоценных металлов в России, тонн
(Производство золота, серебра - данные Минфина РФ; платины, палладия - данные Союза золотопромышленников России, WPIC)

Динамика производства аффинированного золота в России и его использование в российской ювелирной промышленности
(данные – Минфин России)

Сопоставление использования произведенного золота в ювелирном производстве в России и в мире
(данные по России – Минфин России, данные по миру - WGC)

Динамика производства аффинированного серебра в России и его использование в российской ювелирной промышленности
(данные – Минфин России)

Производство ювелирных изделий в России

Соотношение общей массы (тонн) и количества (штук) произведенных в России ювелирных изделий в период 2014 – 1-3 кв. 2017 г

3. Ювелирная торговля в России, емкость российского рынка ювелирных изделий

Емкость российского рынка ювелирных изделий

Общие объемы золотых ювелирных изделий, по массе, в тоннах, прошедшие опробование и клеймение в Государственной пробирной палате России (на основе данных Пробирной палаты)

Общие объемы серебряных ювелирных изделий, по массе, в тоннах, прошедшие опробование и клеймение в Государственной пробирной палате России (на основе данных Пробирной палаты)

Экспертный расчет суммарного объема рынка ювелирных изделий в 2016 году (включая нереализованные остатки 33%)

Объем розничных продаж российского рынка ювелирных изделий, млрд. рублей (данные Росстата)

Поквартальное сопоставление розничных продаж ювелирных изделий в России за 2016 и 2017 годы

Прогноз розничных продаж ювелирных изделий в России в 2017 году (4-й кв. – пессимистичный и оптимистичный сценарии)

Розничная продажа основных товаров с 2016 г. по 2017 г. (млрд. рублей)
Услуги по розничной торговле ювелирными изделиями из драгоценных металлов и камней
(оперативные данные Росстата)

Динамика розничной торговли в России

Сопоставление суммарного оборота розничной торговли по годам (1990, 2000, 2010-1-3 кв. 2017)
(на основе данных Росстата России)

Тренд розничных продаж в России (на основе данных ФТС России)

Динамика оборота розничной торговли*  в % к среднемесячному значению 2014г.

* Оценки данных с исключением сезонного и календарного факторов осуществлены с использованием программы “DEMETRA 2.2”. При поступлении новых данных статистических наблюдений динамика может быть уточнена.

Сопоставление удельного веса оборота ювелирных изделий в розничной торговли России с конкурирующими группами товаров (в процентах к общему итогу, на основе данных Росстата)

4. Импорт ювелирных изделий в Россию
    Импорт в Россию ювелирных вставок

Импорт ювелирных изделий в Россию, в млн. долларов США (на основе данных ФТС России)

Средневзвешенный курс доллара в: 2014 – 38,42 RUB; 2015 – 60,96 RUB; 2016 - 67,19 RUB

Динамика изменений ввозных пошлин на ювелирные изделия в Российской Федерации

Импорт ювелирных изделий в Россию

Динамика импорта золотых ювелирных изделий по массе, в тоннах (на основе данных Пробирной палаты России)

Импорт ювелирных изделий в Россию

Доля импортных золотых ювелирных изделий по массе, в процентах (на основе данных Пробирной палаты России)

Динамика импорта серебряных ювелирных изделий по массе, тонн (на основе данных Пробирной палаты России)

Доля импортных серебряных ювелирных изделий по массе, проценты (на основе данных Пробирной палаты России)

Динамика и структура импорта в Россию ювелирных и иных бытовых изделий из ДМДК в 2014 - 1-3 кв. 2017 г.г.(на основе данных ФТС России)

Структура российского импорта ювелирных изделий из золота по странам
(на основе данных ФТС России)

Структура российского импорта ювелирных изделий из серебра по странам
(на основе данных ФТС России)

Импорт иных бытовых изделий из золота и серебра в Россию (711411 и 711419)

Структура ассортимента российского импорта ювелирных вставок
(на основе данных ФТС России)

Динамика импорта в Россию ювелирных вставок в 2014 - 1-3 кв. 2017 г (в млн. долларов США)

Динамика изменений ввозных пошлин на ювелирные камни (вставки) в Российской Федерации

Импорт бриллиантов (710239) в Россию по странам в 2014 – 2017 г.г.
(на основе данных ФТС России)

Импорт изумрудов, рубинов и сапфиров (710391) в Россию в 2014 – 2017 г.г.
(на основе данных ФТС России)

Импорт полудрагоценных вставок (710399) в Россию по странам в 2014 – 2017 г.г.
(на основе данных ФТС России)

Импорт синтетических вставок (710490) в Россию по странам в 2014 – 2017 г.г.
(на основе данных ФТС России)

5. Экспорт ювелирных и иных бытовых изделий из России

Структура ассортимента российского экспорта сектора ДМДК

Динамика экспорта из России товаров сектора ДМДК в 2014-2016 г.г. (млн. долларов США, данные ФТС России)

Экспорт ювелирных изделий из России, млн. долларов США
(на основе данных ФТС России)

Средневзвешенный курс доллара в: 2014 – 38,42 RUB; 2015 – 60,96 RUB; 2016 - 67,19 RUB

Экспорт ювелирных и иных бытовых изделий из России

Экспорт из России ювелирных изделий из золота, млн. долл. США (дан. ФТС)

Структура экспорта золотых ювелирных изделий из России по странам в 2014 г - $775,8 млн.
(на основе данных ФТС России)

Структура экспорта золотых ювелирных изделий из России по странам в 2015 г - $170,7 млн.
(на основе данных ФТС России)

Структура экспорта золотых ювелирных изделий из России по странам в 2016 г - $108,3 млн.
(на основе данных ФТС России)

Структура экспорта золотых ювелирных изделий из России по странам в 1-3 кв. 2017 г - $39,0 млн.
(на основе данных ФТС России)

Экспорт из России ювелирных изделий из серебра, млн. долл. США
(на основе данных ФТС России)

Структура экспорта серебряных ювелирных изделий из России по странам в 2014 г - $7,0 млн.
(на основе данных ФТС России)

Структура экспорта серебряных ювелирных изделий из России по странам в 2015 г - $8,2 млн.
(на основе данных ФТС России)

Структура экспорта серебряных ювелирных изделий из России по странам в 2016 г - $8,0 млн.
(на основе данных ФТС России)

Структура экспорта серебряных ювелирных изделий из России по странам в 1…3 кв. 2017 г - $6,1 млн.
(на основе данных ФТС России)

Экспорт из России иных бытовых изделий из драгоценных металлов, млн. долл. США (поз.711411,711419 – посуда, столовые приборы, ритуальные изд.)
(на основе данных ФТС России)

6. Мировой рынок ювелирных изделий

Ювелирные изделия в мире: основные производители

10 стран максимального потребления золота ювелирной промышленностью (2016 г., 75% мирового потребления; по данным WGC)

В 2016 г. использовано 2.040,3 тонн золота (спад на 15%)

Мировой экспорт ювелирных изделий в 2016 г (на основе данных UN COMTRADE и ITC statistics)

20 основных мировых экспортеров ювелирных изделий

Общий экспорт (2016 г) – $104,633 млрд.
Россия в рейтинге экспортеров ювелирных изделий занимает 31 позицию с долей 0,1% общемирового экспорта.

Мировой импорт ювелирных изделий
На основе данных UN COMTRADE и ITC statistics
(в тыс. US$)

Россия в рейтинге импортеров ювелирных изделий занимает 36 позицию с долей 0,3% общемирового импорта.

Ввозные пошлины на ювелирные изделия в странах мира при экспорте изделий из России
(по данным TRADE MAP)

Ввозные пошлины на изделия золотых и серебряных дел мастеров в странах мира при экспорте изделий из России
(по данным TRADE MAP)

Скачать обзор в формате pdf можно по ссылке