АК "АЛРОСА" (ПАО) (MOEX: ALRS) ("Компания") информирует о начале маркетинга биржевых облигаций серии 001P-01 ("Биржевые облигации").
Биржевые облигации планируется разместить в рамках утвержденной Программы облигаций серии 001Р (регистрационный номер 4-40046-N-001P-02E от 07.10.2021).
Планируемые параметры размещения:
планируемый объем выпуска – не менее 20 млрд руб.,
срок обращения 4 года,
купонный период 30 дней,
тип купона переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред.
Цели привлечения средств – общекорпоративные цели, рефинансирование текущей задолженности, а также удлинение срока долгового портфеля.
Способ размещения – открытая подписка.
Плановая дата размещения 23.09.2024 г.
Размещение на ПАО Московская Биржа, ожидается первый уровень листинга.
Банки-организаторы – ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ.
Компания имеет наивысшие кредитные рейтинги от национальных рейтинговых агентств АКРА (AАA(RU) / прогноз Стабильный, рейтинг присвоен 04.06.2024 г.) и Эксперт РА (ruAAA / прогноз Стабильный, рейтинг подтвержден 15.04.2024 г.). Ожидаемый кредитный рейтинг Биржевых облигаций от АКРА – еAAA(RU).
