Международный журнал "Алмазы и золото России" продолжает серию аналитических материалов о мировом рынке алмазов и бриллиантов. В новом номере издания специалистам представлен материал "Внешняя торговля алмазами России в 2003-2006 годы".
По мнению главного редактора журнала Алексея Черткова, исследование данной темы крайне актуально в связи со структурными изменениями, происходящими в мировой торговле алмазами. "Чтобы быть готовыми к изменениям рыночной конъюнктуры в торговле сырьем, российским производителям алмазов, необходимо обобщить промежуточные итоги работы в непростой для алмазной отрасли период. Все это будет способствовать повышению конкурентоспособности России в мировом алмазном бизнесе", – сказал А.Чертков корреспонденту ИА SakhaNews, предваряя публикацию данного исследования.В данной работе представлен анализ внешнеэкономической деятельности России в 2003 — 2006 г.г., основанный на статистических материалах, опубликованных министерством финансов РФ. Особый интерес вызывает изучение региональной структуры внешнеторговых операций с алмазами, а также изучение товарной структуры алмазов, продаваемых Россией на мировом рынке.
Несмотря на то, что Россия занимает одно из лидирующих мест в мировой добыче алмазов и торговле ими, в формировании ВВП страны, да и в ее внешней торговле, алмазы играют незначительную роль. На них приходится всего 0,3% ВВП России и 0,5% ее внешнеторгового оборота (2006 г.). При этом и доля экспорта алмазов, и доля их импорта в общероссийских аналогичных показателях мала — 0,5% (1576 млн. долл.) и 0,04% (38млн. долл.), соответственно. Однако, алмаз обладает значительными тезаврационными свойствами (один из структурообразующих элементов золотовалютных резервов России), цены на который практически никогда не падают, что придает алмазной отрасли стратегическую важность и позволяет ей в полной мере пользоваться поддержкой государства. Более того, это одна из немногих отраслей национальной экономики РФ, продукция которой конкурентоспособна на мировом рынке. Поэтому неудивительным выглядит внимание к ней со стороны исследователей.
Очевидно, что торговлю алмазами России можно разделить на две части: реализация на внутреннем рынке и реализация на мировом рынке. При этом обе части по объему приблизительно равны и определяются торговой политикой одной алмазодобывающей компании — АЛРОСА.
К отрицательной динамике продаж алмазов, которая наблюдается в последнее время, Россия в принципе была готова. Уже в течение двух лет АЛРОСА формирует новую сбытовую политику, в основе которой лежит значительное расширение клиентской базы. Для этого очень удачно используются международные аукционы, проводимые компанией совместно с Алмазной палатой по реализации алмазов специальных размеров. Аукционные торги позволяют формировать партнерские отношения, как с отечественными компаниями, так и с зарубежными. С другой стороны, резкое сокращение поставок алмазов на мировой рынок в условиях превышения предложения алмазов над спросом на них, которое мы наблюдали в 2006 г., способно значительно повлиять на состояние и мирового, и внутреннего алмазно-бриллиантового рынков.
Внешняя торговля алмазами. До 2004 г. не было возможности анализировать торговые потоки алмазов, идущие из (в) Россию, т.к. информация о запасах алмазов, добыче и продаже алмазов России считалась государственной тайной. Однако членство РФ в Кимберлийском процессе заставило правительство снять гриф секретности с данного рода информации, что сделало ее доступной.
Учитывая эту особенность, начать данное исследование следует с анализа соотношения объемов импорта и экспорта алмазов страны, которое определяется доминированием экспорта (98 – 99%) над импортом (1-2%), как в весовом, так и в стоимостном выражении.
Это обстоятельство связано с влиянием нескольких факторов. Во-первых, в принципе, со значительными объемами добычи алмазов, которые не в состоянии экономически эффективно переработать отечественное гранильное производство. Во-вторых, с большей заинтересованностью алмазодобывающих компаний в сотрудничестве с иностранными предприятиями, нежели с отечественными, что связано с относительно жестким регулированием торговых операций с алмазами со стороны министерства финансов, а также особенностями взимания НДС. В-третьих, закупка алмазного сырья на свободном рынке (вне сотрудничества с основными алмазодобывающими ТНК – De Beers, Rio-Tinto, BHP, АЛРОСА) выглядит весьма проблематично, отсюда и незначительные объемы импорта. Поэтому и объемы экспорта алмазов постоянно растут, впрочем, как и средняя стоимость экспортируемых алмазов, а объемы импорта алмазов, не имея устойчивой динамики, показывают уменьшение их средней стоимости (см.табл. в журнале "Алмазы и золото России, №20").
Очень сильно отличаются не только объемы экспорта и импорта рассматриваемого товара, но и его средняя стоимость. Так, средняя цена вывозимых алмазов из России составляет 50 долл./кар., а ввозимых в нее — 400 – 500 долл./кар. (в 2006 г. она резко уменьшилась до 85 долл./кар.)
Особый интерес вызывает региональная структура внешнеторговых операций с алмазами. Так, основная часть алмазов экспортируется в две категории стран. С одной стороны, это государства, специализирующиеся на производстве бриллиантов, — Израиль, Бельгия, Китай, Армения, Беларусь, Украина, Индия, США. С другой стороны, это государства, специализирующиеся на торговых операциях с алмазами и бриллиантами (Великобритания — “вотчина" De Beers, свободный рынок — Бельгия, Израиль, ОАЭ). Вместе с тем, из перечисленных территорий, только две определяют объем продаваемого Россией на мировом рынке алмазного сырья. Это Великобритания и Бельгия (в совокупности на них приходится 80% и 58% экспорта алмазов РФ в стоимостном и весовом выражениях, соответственно).
Становится очевидным, что, например, в отличие от De Beers, которая стремится уменьшить свои издержки за счет торговли алмазами напрямую с гранильным компаниям (программа “Поставщик выбора"), АЛРОСА (основной производитель и экспортер алмазов в РФ) работает через посредников, уменьшая тем самым, потенциальную прибыль, которую она могла бы получить.
Хотя необходимо отметить, что доля стран-посредников за последние четыре года уменьшилась на 7% по стоимости и на 20% по весу. Самые дорогие алмазы закупают Япония (1 116 долл./кар.), Швейцария (573), Беларусь (235), Украина (201), Армения (135), Индия (87), Великобритания (78), Бельгия (61), в то время как Китай, США, ОАЭ закупают у России самые дешевые алмазы 12 – 14 долл./кар., соответственно. Такая ситуация определяется соотношением объемов технических и ювелирных алмазов, поставляемых из России (о чем более подробно будет сказано ниже).
Импортируются алмазы так же из двух категорий стран. Во-первых, это государства, ведущие их активную добычу, — Великобритания (штаб квартира торгового подразделения De Beers — DTC, располагается именно в этой стране), Гвинея, Сьерра-Леоне, ДРК, ЮАР. При этом перечень стран, откуда российские предприятия ввозят алмазы, не стабилен. Так, в предыдущие годы наряду с перечисленными странами, поставщиками алмазов выступали Индия, Гана, Танзания.
Во-вторых, это государства, специализирующиеся на торговых операциях с алмазами, – Бельгия (торговое подразделение De Beers, работающее с “несайтхолдерами", – Diamdel находится именно здесь, да и Бельгия в целом — это крупнейший мировой экспортер алмазов), Израиль, США. При этом основной объем алмазного сырья ввозится всего из двух стран — тех же самых Великобритании и Бельгии (в совокупности 73% общего импорта алмазов РФ в стоимостном и 97% в весовом выражениях). Более того, Великобритания выступает однозначным лидером (53% и 93% импорта алмазов в стоимостном и весовом выражениях, соответственно).
Это свидетельствует о преимущественной работе российских производителей бриллиантов с De Beers (как источником сырья на мировом рынке) и отсутствии у них собственных сформированных закупочных сетей, как это можно наблюдать у ведущих зарубежных гранильных компаний. Однако постепенно происходит снижение доли Великобритании в импорте Россией алмазов. Так, за последние четыре года ее доля снизилась на 33% в стоимостном выражении. Самые дорогие алмазы в 2006 г. Россия закупала в Израиле (1 332 долл./кар.), ДРК (1 078), а самые дешевые в ЮАР(49).
Изучение товарной структуры алмазов, продаваемых Россией на мировом рынке, свидетельствует о доминировании и в стоимостном выражении ювелирных алмазов (99%), и в весовом выражении (63%).
При этом экспорт технических алмазов более регионально диверсифицирован, чем экспорт ювелирных алмазов. Их приобретают: Китай (19% экспорта по весу; 45% по стоимости), ОАЭ (24% и 23%), Бельгия (10% и 15%), Израиль (6% и 42%). Необходимо отметить, что за последний год резко возросла доля ОАЭ, что отражает укрепление позиций данной страны на мировом алмазно-бриллиантовом рынке в качестве посредника. Ювелирные алмазы потребляются преимущественно Бельгией (51% и 45% экспорта ювелирных алмазов РФ в стоимостном и весовом выражениях, соответственно), Великобританией (35% и 35%), и Израилем (6% и 13%).
Средняя цена технических алмазов, вывозимых из страны, составляет 1 долл./кар. и имеет тенденцию к росту. За последние четыре года она увеличилась в два раза. Самые дорогие технические алмазы покупают Индия (19,7 долл./кар.), США (2,7 долл./кар.) и Китай (2,6 долл./кар.), самые дешевые востребованы в Израиле (0,2 долл./кар.) и Великобритании (0,5 долл./кар.). Средняя цена ювелирных алмазов изменяется незначительно, имея тенденцию к росту (2003 г. — 61 долл./кар., в 2006 г. — 78 долл./кар.).
Самые дорогие ювелирные алмазы потребляются странами СНГ, в которых существует хорошо развитая гранильная отрасль, доставшаяся им в наследство со времен существования СССР, когда в стране действовала система заводов “Кристалл", расположенных в пределах РФ (Москва, Барнаул, Пермь, Смоленск), Украины (Винница), Белоруссии (Гомель), Армении (Ереван).
Из перечисленных стран наиболее существенный экспорт ювелирных алмазов из России идет в Беларусь, она потребляет алмазы средней стоимостью 235 долл./кар. и Украину – 201 долл./кар. В Армению поступают алмазов средней стоимостью 135 долл./кар. Для нее основными источниками сырья уже стали бельгийские (Rosy Blue) и израильские компании (LLD), имеющие здесь свои интересы (на Россию приходится всего 22% импорта алмазов в страну).
Из стран “дальнего зарубежья", как их принято называть в таможенной статистике, самыми требовательными потребителями являются США (2966 долл./кар.), Япония (1 116 долл./кар.) и Швейцария (573 долл./кар.). Все остальные страны закупают в России ювелирные алмазы средней стоимостью менее 100 долл./кар.
Товарная структура покупаемых Россией алмазов на мировом рынке выделяется явным доминированием ювелирных алмазов в стоимостном выражении (95%) и технических алмазов в весовом выражении (91,9%). Вместе с тем, такая ситуация возникла впервые за четыре исследуемых года: традиционно ювелирные алмазы преобладали в импорте России не только по стоимости, но и по весу.
При этом большая их часть закупается у Великобритании (16% в весовом и 50% в стоимостном выражениях), Бельгии (38% и 21%) и Израиле (7% и 9%). В 2006 г. к традиционным лидерам добавилась Япония (26% и 10%, соответственно). Необходимо отметить, что за последние четыре года произошло значительное уменьшение доли Великобритании в импорте (на 52% в весовом выражении и на 38% в стоимостном выражениях), сопровождающееся увеличением средней стоимости ввозимых из этой страны алмазов (Великобритания традиционно лидировала по данному показателю). Это обстоятельство, по всей видимости, определяется значительным ростом цен на ювелирные алмазы на мировом рынке, которое в целом привело к сокращению импорта алмазов России и, естественно, в первую очередь отразилось на ведущем экспортере наиболее дорогостоящей продукции. Данная статистика отражает снижение роли De Beers в качестве поставщика высококачественного алмазного сырья в страну.
Необходимо отметить, что статистические данные других организаций (в данном случае, Первого независимого рейтингового агентства FIRA.RU) в качестве стран, поставляющих алмазы в Россию, указывают еще Австралию и ЮАР (по техническим алмазам) и Италию (по ювелирным алмазам).
Средняя стоимость ввозимых ювелирных алмазов составляет 997 долл./кар. (max – Великобритания 3185 долл./кар., Израиль — 1 332 долл./кар. и ДРК — 1 078 долл./кар; min у ЮАР – 56 долл./кар.). При этом она остается приблизительно на одинаковом уровне в течение всего исследуемого периода, что, отражает устойчивую специализацию РФ на производстве бриллиантов самого высокого качества (“русская огранка"). Вместе с тем, некоторые экспортеры значительно увеличили среднюю стоимость алмазов. К ним в полной мере можно отнести Великобританию (рост в 2,5 раза: с 1184 долл./кар. до 3 185 долл./кар.), Бельгию (рост в 1,5 раза: с 318 долл./кар. до 556 долл./кар.), Израиль (рост в 1,5 раза: с 856 долл./кар. до 1132 долл./кар.).
Подводя итог проведенному исследованию можно сказать, что экспорт алмазов в России в 2006 г. развивался в соответствии с тенденциями прошлых лет, в то время как импорт претерпел значительные изменения. Произошло уменьшение по сравнению с 2005 г. практически в пять раз и общей стоимости ввозимых алмазов, и их средней стоимости, что определяется сокращением закупок ювелирных алмазов. Это обстоятельство связано как с кризисными явлениями на мировом рынке, так и с сокращением поставок алмазов “АЛРОСА" в адрес De Beers, что в совокупности заставило “АЛРОСА" обратиться к потенциалу внутреннего рынка, снизив тем самым его заинтересованность в алмазах из зарубежных источников.
Одним из каналов поставок российских алмазов на мировой рынок являются международные аукционы по продаже алмазов специальных размеров. Устроителями таких аукционов выступают “АЛРОСА" и “Алмазная палата России" (к октябрю 2006 г. было проведено всего девятнадцать торгов). Решение о проведении этих аукционов было принято с учетом нового Положения о ввозе на территорию РФ и вывозе из РФ природных алмазов и бриллиантов, которое утверждено Указом президента России в ноябре 2002 г. Впервые организациям, добывающим алмазы, было предоставлено право на экспорт алмазов специальных размеров массой 10,8 кар. и более, если указанные алмазы приобретены иностранными лицами у субъектов добычи на аукционах, проводимых в соответствии с законодательством РФ. Ранее алмазы специальных размеров массой 10,8 кар. и более продавались на торгах, в которых участвовали только российские производители бриллиантов (деятельность Гохрана в этом направлении рассмотрена ниже).
В 2006 г. через аукционную торговлю АЛРОСА реализовала более 8 000 алмазов, общим весом 140 тыс. карат на сумму около 171 млн. долл. В каждом торге участвовало от 38 до 56 организаций из России и других стран, специализирующихся на производстве бриллиантов (Израиль, Индия, Китай, Беларусь, США) и на торговых операциях с алмазами и бриллиантами (Бельгия, Швейцария). В последнее время активным участников аукционов стали ювелирные компании Японии, производящие бриллианты для своей продукции в странах с дешевой рабочей силой (Таиланд). Необходимо отметить, что аукционная система торгов быстро развивается, показывая ежегодные темпы роста продаж в 1,5-2 раза. По всей видимости, как уже отмечалось ранее, “АЛРОСА" пытается таким образом выйти на формирование собственной сбытовой сети (по образу сайтхолдерства De Beers, Rio-Tinto, BHP Billiton).
Татьяна ПОТОЦКАЯ,
отдел маркетинга ОАО "ПО Кристалл"
Полный текст с таблицами читайте в журнале "Алмазы и золото России", №20, 2007 г.
[ 1sn.ru ]
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий,
зарегистрируйтесь или войдите через соц. сети